8月有包括首創(chuàng)置業(yè)、正榮地產、建業(yè)地產、禹州集團等在內的多家房企發(fā)行美元債,合計發(fā)行規(guī)模超過20億美元。
今年截至8月9日,房企海外融資144筆,合計融資規(guī)模逾454億美元。受疫情影響,這一數據仍然低于去年同期。
僅8月6日一天內就有禹洲集團、建業(yè)地產、新城發(fā)展、華南城等多家房企“扎堆”公布美元債融資計劃。例如:當日,禹洲集團控股有限公司發(fā)布公告稱,其擬發(fā)行3億美元綠色優(yōu)先票據,年化利率7.85%,2026年到期。
“借新還舊”是近期房企海外融資的主要用途。如建業(yè)地產股份有限公司6日公告稱,擬發(fā)行3億美元優(yōu)先票據,票據所得款項凈額將用于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債務。
6月份以來,房企海外融資持續(xù)升勢。中原地產研究中心數據顯示,在4月和5月份的沉寂之后,6月房企海外融資規(guī)模達63.3億美元,7月這一數據繼續(xù)上升至73.4億美元。
同策研究院近日發(fā)布的房企融資報告顯示,其監(jiān)測的40家典型上市房企在7月份共完成融資金額折合人民幣990.99億元,環(huán)比下滑23.98%。雖融資總額下滑,但該月房企美元債發(fā)行井噴,占融資總額的40.47%,環(huán)比繼續(xù)大增117.06%。
中原地產首席分析師張大偉指出,受疫情影響,此前幾個月海外資本市場動蕩,內地房地產企業(yè)海外融資之路受阻,海外融資一度降至冰點,僅有的少數融資也以較高成本為代價。不過,隨著6月海外疫情的部分緩解和國內房地產市場趨向平穩(wěn),融資窗口再開,房企大額海外融資連續(xù)出現(xiàn)恢復性增長。
由于未來一年是房企償債高峰之年,業(yè)內人士預計,這種集中發(fā)債的情形仍將持續(xù)。貝殼研究院報告指出,自2020年8月到2021年上半年,房企有4個單月到期債務規(guī)模超過千億元人民幣,其發(fā)債需求將持續(xù)保持高位。(完)
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