作為吸塵器市場(chǎng)的智能化擔(dān)當(dāng)和明星品類(lèi)，過(guò)去幾年掃地機(jī)器人憑借突破性的技術(shù)升級(jí)及互聯(lián)網(wǎng)品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入快速成長(zhǎng)，同時(shí)在“懶人經(jīng)濟(jì)”的加持下向大眾市場(chǎng)滲透，代表性廠商科沃斯和石頭科技也分別于2018年和2020年先后登陸資本市場(chǎng)。但自2019年以來(lái)，這一品類(lèi)猛然踩下了急剎車(chē)，并在一定程度上促使吸塵器行業(yè)減速換擋。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，掃地機(jī)器人全渠道零售量同比增長(zhǎng)1.9%，零售額同比增長(zhǎng)2.0%，增速較2018年同期分別同比下降46.5和49.6個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，掃地機(jī)器人更是遭遇負(fù)增長(zhǎng)，273.7萬(wàn)臺(tái)的零售量較去年同期下滑0.6%，零售額則得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化同比提升3.5%。相較2016年到2018年期間38.7%的零售額年復(fù)合增長(zhǎng)率，掃地機(jī)器人在近兩年可以說(shuō)遭遇了滑鐵盧。

作為典型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)品，掃地機(jī)器人熱度下降的一大原因在于2019年以來(lái)缺乏過(guò)去如吸拖同步、規(guī)劃式清掃這樣的突破性技術(shù)升級(jí)。除此之外，早期隨機(jī)式清掃、智能化水平較差的低配產(chǎn)品引發(fā)的負(fù)面效果也在近兩年逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)者關(guān)于掃地機(jī)器人實(shí)用性的質(zhì)疑與吐槽屢見(jiàn)不鮮，更有甚者稱(chēng)其為打著科技名頭的玩具。

那么，對(duì)于過(guò)去幾年扮演“火車(chē)頭”拉動(dòng)吸塵器行業(yè)快增長(zhǎng)的掃地機(jī)器人而言，其是否高光已過(guò)?另一方面，在家庭滲透率尚不足5%的背景下，又該如何打破當(dāng)前增長(zhǎng)乏力的困局呢?

“吃灰”折射的痛點(diǎn)

事實(shí)上，自?huà)叩貦C(jī)器人進(jìn)入大眾視野之后，關(guān)于其是不是雞肋、實(shí)用與否的討論便熱度不減。以知乎平臺(tái)為例，記者觀察發(fā)現(xiàn)其關(guān)于掃地機(jī)器人討論中最多的話(huà)題為實(shí)用性以及是否值得買(mǎi)等，其次才是關(guān)于品牌之間性?xún)r(jià)比、清潔效果等的比較和推薦。可見(jiàn)，作為吸塵器市場(chǎng)最重要的細(xì)分品類(lèi)之一，掃地機(jī)器人并未能獲得消費(fèi)者的足夠認(rèn)可，更多對(duì)其感興趣的群體依然持觀望態(tài)度。

不同于普通吸塵器，掃地機(jī)器人由清掃和機(jī)器人兩部分技術(shù)構(gòu)成，除傳統(tǒng)的清潔功能以外，其最大的特點(diǎn)在于智能規(guī)劃及避障，讓用戶(hù)解放雙手實(shí)現(xiàn)自主清掃。據(jù)科沃斯相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，總體而言，掃地機(jī)器人的核心技術(shù)主要分為掃地拖地、避障、建圖、人機(jī)交互四項(xiàng)。但從用戶(hù)的反饋來(lái)看，盡管掃地機(jī)器人更加“全能”，但無(wú)論清掃的徹底性或是避障等智能屬性都存在不足，這是掃地機(jī)器人在使用過(guò)程中暴露出來(lái)的一大痛點(diǎn)。

對(duì)此，有購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)器人尚不足半年的90后用戶(hù)向中國(guó)家電網(wǎng)表示，自己家的掃地機(jī)器人極易被地毯或電腦充電線(xiàn)等纏住，同時(shí)由于其圓形的設(shè)計(jì)難以?huà)叩椒课莘叫蔚乃澜牵缃褚?ldquo;吃灰”一月有余。“使用時(shí)不僅要提前清理地面障礙物，還總掃不全不徹底，需要再動(dòng)手給它‘擦屁股’。耐心在新鮮感過(guò)后逐漸被消磨，也就沒(méi)有使用的欲望了。”她總結(jié)道。除此之外，在豆瓣及知乎平臺(tái)上網(wǎng)友對(duì)于掃地機(jī)器人的吐槽和閑置原因的總結(jié)還包括：塵盒清理麻煩、滾輪易纏頭發(fā)、掃地噪音大效率低、路徑規(guī)劃差、拖地效果差(掃拖一體)等。

更值得一提的是，國(guó)金證券此前在其研報(bào)中也指出，掃地機(jī)器人解決用戶(hù)的依然是種草的“癢點(diǎn)”而不是功能的“痛點(diǎn)”。據(jù)其監(jiān)測(cè)的某品牌掃地機(jī)器人每月新增APP存留與活躍度分析數(shù)據(jù)顯示，購(gòu)買(mǎi)一個(gè)月后使用APP的活躍用戶(hù)可達(dá)85%，但三個(gè)月后活躍用戶(hù)則不足三成，使用APP的活躍用戶(hù)隨時(shí)間呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)。更直白地說(shuō)，隨著新鮮感的逐漸降低，掃地機(jī)器人很難避免被閑置的命運(yùn)，長(zhǎng)期使用后與其自身功能直接關(guān)聯(lián)的實(shí)用性并未能得到用戶(hù)認(rèn)可。而這也是市場(chǎng)對(duì)掃地機(jī)器人未來(lái)增速持續(xù)最為質(zhì)疑的核心問(wèn)題之一。

對(duì)于這一現(xiàn)象有業(yè)內(nèi)人士指出，整體而言，掃地機(jī)器人相較傳統(tǒng)吸塵器優(yōu)缺點(diǎn)均十分明顯，“其智能體驗(yàn)更好，除自主清掃以外還能滿(mǎn)足部分消費(fèi)者對(duì)于科技產(chǎn)品的嘗鮮需求，但局限性在于一般只能用于地板的日常清潔維護(hù)而無(wú)法做到深度清潔，未來(lái)還要繼續(xù)通過(guò)傳感器和算法升級(jí)強(qiáng)化智能屬性”。

滲透率不足5%，增速“拖后腿”

產(chǎn)品功能型痛點(diǎn)待解，尚處市場(chǎng)發(fā)展初期的掃地機(jī)器人還面臨著低滲透率的現(xiàn)狀。據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)頭豹研究院發(fā)布的《2020中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》，目前中國(guó)掃地機(jī)器人滲透率不足5%，未來(lái)滲透率有望在2024年提升至12%。

除此之外，光大證券相關(guān)研報(bào)也顯示2018年全球掃地機(jī)器人滲透率預(yù)計(jì)不到5%，最先普及的美國(guó)滲透率也僅10%，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)尚處在成長(zhǎng)期的早期。在其看來(lái)，掃地機(jī)器人既不是傳統(tǒng)的高剛需產(chǎn)品，也不是風(fēng)靡一時(shí)的科技玩物，而是典型的“明天產(chǎn)品”。換言之，掃地機(jī)器人具備可觀的成長(zhǎng)空間，但非剛需的屬性決定了其無(wú)法像高剛需產(chǎn)品在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大范圍普及，滲透率上升的中短期節(jié)奏取決于參與廠商的推廣力度等，存在一定不確定性。

而如今，已在線(xiàn)上吸塵器市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的掃地機(jī)器人似乎正遭遇成長(zhǎng)的煩惱，對(duì)于吸塵器市場(chǎng)的拉動(dòng)作用減弱甚至淪為“拖后腿”品類(lèi)。今年上半年，在疫情影響下人們對(duì)于居住衛(wèi)生要求提升，吸塵器作為居家清潔產(chǎn)品需求亦有所增加。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年H1吸塵器零售量額同比分別增長(zhǎng)17.8%和7.8%，渠道進(jìn)一步向線(xiàn)上轉(zhuǎn)移。但作為線(xiàn)上零售量額占比均已超過(guò)9成的細(xì)分品類(lèi)，掃地機(jī)器人零售量在今年上半年卻出現(xiàn)了下滑，相較增速大幅下滑的2019年頹勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，得益于體積小、無(wú)安裝成本和后續(xù)調(diào)試環(huán)節(jié)，掃地機(jī)器人在進(jìn)入市場(chǎng)之初便天然享受到了線(xiàn)上渠道紅利，加之2016年小米等互聯(lián)網(wǎng)品牌入場(chǎng)后迅速將具備規(guī)劃技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)格從3000元以上拉低至千元級(jí)別，掃地機(jī)器人市場(chǎng)在2016-2018年均獲得高速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到49%。

但線(xiàn)上流量紅利隨著時(shí)間推移正愈發(fā)見(jiàn)頂，而大量品牌及低價(jià)、同質(zhì)化產(chǎn)品的涌入也在一定程度上拉低了掃地機(jī)器人產(chǎn)品的口碑，引發(fā)潛在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)顧慮。北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)2018年曾對(duì)市場(chǎng)上銷(xiāo)售的30款掃地機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行比較試驗(yàn)，結(jié)果顯示，有三分之一樣品對(duì)房屋的清掃效果差，不同產(chǎn)品之間差異明顯。除此之外，2018年激光導(dǎo)航產(chǎn)品全面爆發(fā)帶來(lái)的市場(chǎng)動(dòng)力也在消退，2018年1-11月其線(xiàn)上銷(xiāo)售量由上一年同期的17萬(wàn)臺(tái)迅速增長(zhǎng)至104萬(wàn)臺(tái)，但2019年同期增量?jī)H不到30萬(wàn)臺(tái)。

而從研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來(lái)看，掃地機(jī)器人市場(chǎng)似乎也再難回到此前的高增速時(shí)代。據(jù)Euromonitor發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年和2019年我國(guó)掃地機(jī)器人零售量和零售額分別為141萬(wàn)臺(tái)和544萬(wàn)臺(tái)，零售額則由22億元提升至80億元。但據(jù)其預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)掃地機(jī)器人零售量和零售額分別為724萬(wàn)臺(tái)和129億元，2019-2024年復(fù)合增速分別為5.9%和10.0%。相較過(guò)去5年，市場(chǎng)零售量額增速將大打折扣。

結(jié)構(gòu)優(yōu)化，拖地功能升級(jí)或成趨勢(shì)

盡管今年上半年銷(xiāo)量遭遇負(fù)增長(zhǎng)，但掃地機(jī)器人卻是吸塵器市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)最為亮眼的品類(lèi)。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月掃地機(jī)器人線(xiàn)上市場(chǎng)均價(jià)為1569元，較去年同期增長(zhǎng)92元，線(xiàn)下市場(chǎng)均價(jià)1914元，較去年同期增長(zhǎng)65元。這主要得益于市場(chǎng)參與者加大推動(dòng)性能更全面但價(jià)格略高產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

具體來(lái)看，上半年具備全局規(guī)劃功能的激光導(dǎo)航及視覺(jué)導(dǎo)航產(chǎn)品零售額占比較去年同期均有所提升，前者占比首度突破5成至54.9%，后者占比則由去年同期的12.3%提升至17.7%;而作為僅具備局部規(guī)劃功能的第二代產(chǎn)品，陀螺儀導(dǎo)航掃地機(jī)器人的零售額占比同比下降13.7個(gè)百分點(diǎn)至14.0%。隨著規(guī)劃導(dǎo)航系統(tǒng)的不斷完善，智能型的導(dǎo)航規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品正加速取代前期隨機(jī)類(lèi)產(chǎn)品及局部導(dǎo)規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品。

更值得一提的是，搭載AI技術(shù)的激光+視覺(jué)導(dǎo)航產(chǎn)品份額也已提升至7.8%。與之相對(duì)應(yīng)，掃地機(jī)器人頭部品牌商科沃斯和石頭科技在2019年雙模式智能導(dǎo)航產(chǎn)品的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，分別推出了地寶T8系列和T7系列，在硬件提升的同時(shí)通過(guò)結(jié)合AI視覺(jué)技術(shù)更好實(shí)現(xiàn)自主避障。作為各自的旗艦機(jī)，前者搭載了谷歌的AIVI技術(shù)，并宣稱(chēng)可以使其識(shí)別速率和避障效果各提升200%和60%;而后者則通過(guò)前置500萬(wàn)像素的AI雙目攝像頭獲取物體三維及距離信息，加持原有的激光導(dǎo)航提升避障效果。結(jié)合現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，二者均宣稱(chēng)可以識(shí)別避讓電線(xiàn)、鞋類(lèi)等7類(lèi)常見(jiàn)障礙物。

傳感器和算法不斷更新升級(jí)以外，拖地需求及痛點(diǎn)有望成為掃地機(jī)器人的新方向。作為清潔類(lèi)服務(wù)機(jī)器人，清潔是掃地機(jī)器人最根本的價(jià)值，也是消費(fèi)者的剛需。而對(duì)于多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者而言，掃和拖可以說(shuō)同樣重要。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)家庭的地面材質(zhì)中，43%為木地板材質(zhì)、56%為瓷磚材質(zhì)、1%為地毯材質(zhì)，其對(duì)于拖地功能有強(qiáng)烈的需求。由此，更貼合用戶(hù)使用場(chǎng)景的掃拖一體掃地機(jī)器人在推出以后過(guò)去幾年滲透率持續(xù)提升，2019年1-11月線(xiàn)上零售額占比已超過(guò)8成。

但從消費(fèi)者反饋來(lái)看，此前掃拖一體產(chǎn)品在拖地清潔力上的表現(xiàn)并不盡如人意，而需要手動(dòng)清洗機(jī)器人抹布也對(duì)不少用戶(hù)造成困擾。得益于此，2019年云鯨憑借拖布自清潔功能迅速打開(kāi)市場(chǎng)成為行業(yè)黑馬，云鯨J1也成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。而據(jù)iRobot此前在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行的相關(guān)調(diào)查，4000個(gè)樣本中有56%的受訪者反映掃擦二合一產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到深度清潔的需求，在其看來(lái)，掃擦分離的兩款機(jī)器人是未來(lái)趨勢(shì)。而今年上半年吸塵器市場(chǎng)中，洗地機(jī)品類(lèi)的爆發(fā)也進(jìn)一步印證了用戶(hù)的相關(guān)需求，其中在規(guī)模上占據(jù)領(lǐng)先地位的正是國(guó)內(nèi)“家用機(jī)器人第一股”科沃斯旗下的添可品牌。

回歸到掃地機(jī)器人本身，行業(yè)頭部品牌科沃斯、石頭科技、美的等今年推出的掃地機(jī)器人新品均在水箱容量、水量調(diào)節(jié)及清潔力上進(jìn)行了升級(jí)，而拖布免洗也成為行業(yè)趨勢(shì)。以科沃斯地寶T8和石頭科技T7pro為例，前者在240ml常規(guī)大容量水箱基礎(chǔ)上配備180ml強(qiáng)擦水箱模塊，通過(guò)電動(dòng)高頻擦地系統(tǒng)擦地頻次可以達(dá)到480次/分鐘，精拖模式下還可以使同一位置清潔2遍;而后者水箱容量則達(dá)到了297ml，官方表示小水量可拖地250㎡，并可以根據(jù)臥室、客廳、廚房等不同場(chǎng)景定制吸力和水量。

顯然，無(wú)論是深耕掃拖分離或是通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)強(qiáng)化掃拖一體產(chǎn)品的拖地表現(xiàn)，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于拖地的需求和當(dāng)前產(chǎn)品的痛點(diǎn)正逐漸被掃地機(jī)器人廠商關(guān)注和重視。而對(duì)于2019年以來(lái)逐漸陷入瓶頸期的掃地機(jī)器人品類(lèi)而言，未來(lái)清潔力及智能化表現(xiàn)的持續(xù)提升缺一不可，二者均直接關(guān)系著產(chǎn)品實(shí)用性。畢竟，好用、實(shí)用才是家電產(chǎn)品長(zhǎng)期生命力的保障，更是其走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)的敲門(mén)磚。

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