11月30日晚間，居然之家(000785.SZ)發(fā)布公告公布股票定增結(jié)果，包括阿里巴巴、小米科技、顧家家居等23位投資者參與認(rèn)購(gòu)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)35.95億元。

公告顯示，居然之家最終發(fā)行價(jià)格為每股7.06元，發(fā)行股數(shù)為 5.90億股，將于2020 年12月2日在深圳證券交易所上市。在認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，還有不少熟面孔，阿里、泰康之前已經(jīng)持有居然之家股權(quán)，此次是通過(guò)定增再次加碼居然之家。

此次定增認(rèn)購(gòu)的部分企業(yè)參購(gòu)對(duì)象占比較多。其中，華夏基金動(dòng)用了45個(gè)企業(yè)年金計(jì)劃或養(yǎng)老金產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)，興證基金則動(dòng)用了31個(gè)資管計(jì)劃或子基金參與本次定增，財(cái)通基金啟用24個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，工銀瑞信基金動(dòng)用了10項(xiàng)子基金、管理計(jì)劃及養(yǎng)老金產(chǎn)品參與此次股權(quán)認(rèn)購(gòu)。

從單只認(rèn)購(gòu)對(duì)象看，民生加銀基金添鑫25號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)金額最大，約為4億元，獲股數(shù)為5665.72萬(wàn)股;泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司位列第二，認(rèn)購(gòu)金額約3億元，獲股數(shù)為4249.29萬(wàn)股。此外，阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司認(rèn)購(gòu)金額為2億元，獲股數(shù)2832.86萬(wàn)，小米科技(武漢)有限公司認(rèn)購(gòu)1億元，獲股1416.43萬(wàn)，顧家家居股份有限公司也認(rèn)購(gòu)了1億元，獲股1416.43萬(wàn)。值得注意的是，阿里巴巴作為老股東，此次定增之后持股比例略有下降，從定增前的9.58%下降至8.84%。

首輪認(rèn)購(gòu)后，由于投資者獲配股數(shù)、獲配金額均未達(dá)到本次發(fā)行數(shù)量上限66000萬(wàn)股、募集資金總額上限35.95億元，根據(jù)本次發(fā)行的發(fā)行方案，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定立即啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序。據(jù)投資者追加的認(rèn)購(gòu)情況，并且根據(jù)《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中規(guī)定的定價(jià)原則，確認(rèn)本次發(fā)行追加認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者為8家、有效申購(gòu)金額約4.74億元。至此，最終合計(jì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象達(dá)23家，定增鎖定期為6個(gè)月。

居然之家表示，此次發(fā)行募集資金均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括門(mén)店改造升級(jí)、中商超市智慧零售建設(shè)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目。發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司治理不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響。機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 居然之家