遠(yuǎn)洋服務(wù)發(fā)布公告稱，遠(yuǎn)洋服務(wù)擬全球發(fā)售2.96億股，其中香港發(fā)售2960萬股 ，國際發(fā)售2.66億股。首次公開募股定價(jià)區(qū)間為5.5-6.7港元，至多募資19.83億港元，并計(jì)劃于12月17日正式在港交所上市發(fā)行，公司股票代碼06677.HK。

基石投資者淡水泉(香港)投資管理有限公司、國華人壽保險(xiǎn)、Hillhouse Funds、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業(yè)、Keltic及鄭賢方已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額相當(dāng)于1.2億美元的可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

招股書顯示，遠(yuǎn)洋服務(wù)在1997年就開始提供物業(yè)管理服務(wù)，目前公司業(yè)務(wù)遍及中國24個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的54個(gè)城市。截至2020年6月30日，遠(yuǎn)洋服務(wù)總在管面積達(dá)4230萬平方米，總合約建筑面積達(dá)6190萬平方米。遠(yuǎn)洋服務(wù)其物業(yè)管理服務(wù)涉及多種物業(yè)類型，包括住宅社區(qū)、商寫物業(yè)(如寫字樓、商場及酒店)及公共及其他物業(yè)(如醫(yī)院、公共服務(wù)設(shè)施、政府大樓及學(xué)校)。

目前，遠(yuǎn)洋集團(tuán)持有遠(yuǎn)洋服務(wù)90.1%股權(quán)，中國人壽保險(xiǎn)持有遠(yuǎn)洋集團(tuán)29.59%股權(quán)，大家人壽保險(xiǎn)持有遠(yuǎn)洋集團(tuán)29.58%股權(quán)。

同多數(shù)物業(yè)管理公司一樣，遠(yuǎn)洋服務(wù)的收入也主要來自母公司。招股書顯示，于往績記錄期間，遠(yuǎn)洋服務(wù)的大部分物業(yè)管理服務(wù)合約來自遠(yuǎn)洋集團(tuán)開發(fā)的物業(yè)，2017-2020年上半年，遠(yuǎn)洋服務(wù)在管面積分別為2949.9萬平米、3730.2萬平米、4052.9萬平米、4230萬平米;其中，由遠(yuǎn)洋集團(tuán)及其主要股東提供的在管面積占比分別為86.5%、74.5%、72.5%、71.6%。期內(nèi)產(chǎn)生的收益分別占其總收益的94.0%、84.5%、81.5%及81.2%，而其對(duì)遠(yuǎn)洋集團(tuán)所開發(fā)的物業(yè)投標(biāo)成功率為100%。

不過，2017年至2019年，公司來自第三方收入由0.49億元增長至2.26億元，復(fù)合年增長率高達(dá)113.8%，占收入比重由6%增長至18.5%。2020年上半年，來自第三方的收入達(dá)到1.21億元，占收入比重提升至18.8%。

根據(jù)中國指數(shù)研究院的資料，按2019年綜合實(shí)力及增長潛力計(jì)，遠(yuǎn)洋服務(wù)在中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中分別位列第13名及第11名，且被評(píng)為2020商業(yè)物業(yè)管理的8家優(yōu)秀企業(yè)之一。按總在管建筑面積及整體中國物業(yè)管理市場的受益計(jì)，遠(yuǎn)洋于2019年的市場份額分別為0.2%及0.3%。

對(duì)于募集資金用途，遠(yuǎn)洋服務(wù)表示約60%的募資將用于把握戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會(huì)，約20%用于升級(jí)智能化管理系統(tǒng);約10%用于提升數(shù)字化水平及內(nèi)部訊息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施;余下用作營運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋服務(wù)