上交所對世茂股份(600823.SH)轉(zhuǎn)讓物管業(yè)務(wù)事項發(fā)出問詢函后，世茂股份12月27日下午對公司業(yè)務(wù)調(diào)整，舉行了投資者線上說明會。

世茂股份12月13日披露，擬將所屬物管業(yè)務(wù)以16.535億元的價格，出售給世茂服務(wù)(00873.HK);上交所隨后在12月14日向世茂股份發(fā)出問詢函，要求說明物管業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)情況及出售必要性等。

12月27日下午的說明會上，世茂股份董事、總裁吳凌華表示，本次交易是在行業(yè)發(fā)展新格局下公司基于對當(dāng)前及未來市場環(huán)境的判斷，及對自身業(yè)務(wù)發(fā)展進行考量后做出的決策。

“通過出售該業(yè)務(wù)，公司將進一步推動業(yè)務(wù)整合、提升管理效率，從而增強公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的韌性。所出售的交易標(biāo)的，資產(chǎn)規(guī)模和營收規(guī)模在上市公司業(yè)務(wù)中的占比均較低，不會對公司正常經(jīng)營帶來不利影響，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。”吳凌華表示。

對于為何將物管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給世茂服務(wù)，吳凌華回復(fù)，轉(zhuǎn)讓物業(yè)管理業(yè)務(wù)，有助于集團項下優(yōu)勢資源的整合。“對世茂股份來說，未來將專注于商業(yè)綜合體開發(fā)和運營。”

世茂股份一位管理層表示，本次交易價格16.5億元對應(yīng)市盈率約18.1倍，與2020年以來市場上8筆同類型交易的平均18倍市盈率較為接近。“本次交易預(yù)計能獲得10倍以上市盈率收益，符合公司及股東利益。”

對于此次交易資金何時到賬，俞峰表示，本次交易還需要經(jīng)公司與世茂服務(wù)雙方股東大會審議通過后方可生效。據(jù)了解，交易協(xié)議生效后，世茂服務(wù)應(yīng)以人民幣現(xiàn)金方式，分期向世茂股份指定銀行賬戶進行支付：在協(xié)議生效后20個工作日內(nèi)，支付出售對價的95%，約15.71億元;另外5%的對價(約8267萬元)，于交割日后5個工作日內(nèi)完成支付。

有投資者在說明會上提問，公司是否已準(zhǔn)備好2022年1月和3月到期境內(nèi)債的兌付資金，世茂股份管理層表示，公司會用自有資金及銷售回款進行兌付。

對于投資者所問“19世茂G1”兌付的問題，俞峰表示，“目前公司公開市場融資兌付均正常，后續(xù)信息請關(guān)注提示性公告。”據(jù)了解，“19世茂G1”于2019年1月24日上市，債券余額約19億元，票息4.65%，將在2022年1月15日到期。

近期是否有回購債券計劃，俞峰回復(fù)稱，公司已于2021年9月份回購了5億元公司債券，后續(xù)暫無債券回購計劃。

在回答世茂股份預(yù)計什么時候發(fā)行ABS或中期票據(jù)的問題時，世茂股份管理層表示，今年債券市場波動加劇，公司計劃在市場信心恢復(fù)正常后，再向公開市場展開債券發(fā)行工作。

關(guān)于是否會考慮出售自持商業(yè)和酒店，世茂股份管理層表示，有投資者陸續(xù)與公司在洽談相關(guān)事宜，“只要有合適的商業(yè)機會，會努力把握。”

說明會上吳凌華還介紹，至11月末，世茂股份租賃收入約12億元;1-11月實現(xiàn)銷售簽約金額約282億元，銷售及回款均在正常推進中，但完成年初設(shè)定的380億元銷售簽約計劃有一定難度。

關(guān)鍵詞： 世茂股份 物管業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)調(diào)整 簽約計劃