觀點(diǎn)網(wǎng)訊：世茂集團(tuán)此前向國企上海地產(chǎn)(集團(tuán))，出售位于上海虹口區(qū)外灘名為“上海外灘茂悅大酒店”，代價(jià)45億人民幣。

富瑞2月4日發(fā)表報(bào)告稱，預(yù)計(jì)世茂將繼續(xù)剝離其核心資產(chǎn)，將在短期內(nèi)降低其違約風(fēng)險(xiǎn)，但也會(huì)抑制其中期銷售和盈利前景，可能需時(shí)數(shù)年才能恢復(fù)。

該行將其目標(biāo)價(jià)由4.92港元上調(diào)至5.81港元，維持評(píng)級(jí)“持有”。

由于項(xiàng)目交付延遲和毛利率下降，富瑞將世茂2021年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)11%，毛利率預(yù)測(cè)下調(diào)至約26%，意味著盈利按年下降18%，但將2022至2023盈利預(yù)測(cè)上調(diào) 6%至8%至約115億元人民幣，以反映出售收益入賬。

關(guān)鍵詞： 富瑞料世茂繼續(xù)剝離其核心資產(chǎn)