焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐2月22日，禹洲集團(tuán)(HK:01628)發(fā)布自愿性公告交換要約結(jié)果公示。

公告稱，禹洲集團(tuán)已成功獲得絕大多數(shù)舊票據(jù)持有人的支持。通過公司與相關(guān)票據(jù)持有人不懈努力地積極溝通，公司自一月份以來的債務(wù)管理工作取得了一系列成功，有效地延長了占舊票據(jù)本金總額95%以上的舊票據(jù)的期限，在合理的時(shí)間范圍內(nèi)緩解了流動(dòng)資金的壓力。

據(jù)悉，交換要約于2022年2月18日倫敦時(shí)間下午4點(diǎn)截止。截至交換截止日期，62,260,000美元的舊票據(jù)（包括46,190,000美元的2022票據(jù)和16,070,000美元的2022票據(jù)II）已根據(jù)交換要約有效參與了交換。鑒于舊票據(jù)持有人的積極踴躍參與，公司已決定接受所有有效參與了交換的舊票據(jù)。截至本公告發(fā)布之日，公司已完成額外新票據(jù)的交割，亦向其舊票據(jù)已被接受的合格持有人支付了交換代價(jià)。

此外，在啟動(dòng)交換要約之前，禹洲集團(tuán)與一位2022票據(jù)持有人達(dá)成協(xié)議，根據(jù)與交換要約相同的條款交換該持有人持有的本金總額為16,212,000美元的2022票據(jù)。與該持有人的交換也已完成。得益于交換要約、與該持有人的交換以及本公司在聯(lián)交所發(fā)布的公告中所述的2022年1月21日完成的交換要約，公司已延長本金總額為555,684,000美元的舊票據(jù)的到期日，相當(dāng)于于2022年1月12日啟動(dòng)的交換要約之前存續(xù)的舊票據(jù)本金總額的約95.47%。截至本公告發(fā)布之日，為交換舊票據(jù)而發(fā)行的新票據(jù)的本金總額為527,899,800美元。

禹洲集團(tuán)表示，公司正在并將繼續(xù)與債權(quán)人，包括某些短期債務(wù)的債權(quán)人，積極溝通，爭取以友好方式達(dá)成共識(shí)并解決公司的流動(dòng)性問題。關(guān)于在交換要約完成后仍存續(xù)的舊票據(jù)，盡管本次交換要約已完成，若任何持有人希望按照與交換要約相同的條款將舊票據(jù)交換成新票據(jù)，公司鼓勵(lì)這些持有人與公司聯(lián)系。同時(shí)，公司將繼續(xù)優(yōu)先考慮穩(wěn)定其業(yè)務(wù)，以保持其合約銷售和現(xiàn)金收入。

關(guān)鍵詞： 禹洲集團(tuán)已延長占舊票據(jù)本金總額95以上的舊票據(jù)期限