觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月7日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于2021年度第一期中期票據(jù)觸發(fā)事先承諾條款及事先約束條款的提示性公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，根據(jù)陽光城4月30日披露的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告，2021年度執(zhí)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表了保留意見的審計(jì)報(bào)告。因此觸發(fā)了《募集說明書》事先承諾條款。

根據(jù)《陽光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書》約定，設(shè)置了投資人保護(hù)條款之事先約束條款，即“事先約束事項(xiàng)：在本期債務(wù)融資工具存續(xù)期間，發(fā)行人擬做出如下行為的，應(yīng)按照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議規(guī)程》事先召開持有人會(huì)議，并經(jīng)持有人會(huì)議表決同意。

其中，發(fā)行人擬出售或轉(zhuǎn)移重大資產(chǎn)（同時(shí)存在賬面價(jià)值和評(píng)估價(jià)值的，以高者為準(zhǔn)（下同））或重要子公司或通過其他形式不再將重大資產(chǎn)、重要子公司納入合并報(bào)表（該類資產(chǎn)價(jià)值單獨(dú)或累計(jì)金額超過發(fā)行人最近一年或一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)10%及以上；該類子公司單獨(dú)或合計(jì)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)占發(fā)行人最近一年或一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)35%及以上）?！?/p>

根據(jù)陽光城5月7日披露的《陽光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售永康項(xiàng)目公司股權(quán)的意向性公告》，陽光城及其持有100%權(quán)益的子公司陽光城集團(tuán)浙江置業(yè)有限公司擬與杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司、其持有100%權(quán)益的子公司杭州繽慕企業(yè)管理有限公司簽署相關(guān)協(xié)議，擬將公司持有100%權(quán)益的杭州高光置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓給繽慕公司，交易的總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)不超過人民幣57億元。

陽光城2022年一季度末合并財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)為383.11億元，本次擬交易對(duì)價(jià)超過了發(fā)行人最近一期合并財(cái)務(wù)報(bào)表的凈資產(chǎn)10%以上。因此觸發(fā)了《募集說明書》事先約束條款。

關(guān)鍵詞： 合并財(cái)務(wù)報(bào)表 營(yíng)業(yè)收入 債務(wù)融資