樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞6月7日，近日，建業(yè)地產(chǎn)公布了一份框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，河南鐵路建設(shè)投資集團(tuán)(一家河南國企)將收購公司860，000，000份股份，或等同于公司29.01%的股權(quán)。此次交易的對(duì)價(jià)為6.88億港元，等同于每股的平均收購價(jià)格成本是0.8港元，或是0.2倍的公司2021年市凈率。

與此同時(shí)，河南鐵路建設(shè)投資集團(tuán)將認(rèn)購金額不高于7.08億港元的公司可轉(zhuǎn)債，到期票息為5%，以及到期收益率為9%。轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股1.2港元，可轉(zhuǎn)換的股份數(shù)為590，000，000份股份。如果假設(shè)所有的可轉(zhuǎn)債都轉(zhuǎn)換成股份，河南鐵路建設(shè)投資集團(tuán)將成為公司最大的股東，持有公司40.8%的股權(quán)，而胡葆森先生持有股份將進(jìn)一步減少至34.3%(股份轉(zhuǎn)讓后為41.1%)。

另悉，建業(yè)地產(chǎn)信用水平增強(qiáng)。在此次股份轉(zhuǎn)讓和認(rèn)購可轉(zhuǎn)債之后，建業(yè)地產(chǎn)將獲得總共約13.96億港元的現(xiàn)金補(bǔ)充，這將較大程度增強(qiáng)其信用水平，認(rèn)為河南省政府的投入將解決建業(yè)地產(chǎn)近期的債務(wù)償付問題，同時(shí)也將增強(qiáng)公司長期的信用評(píng)級(jí)和運(yùn)營表現(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 建業(yè)地產(chǎn) 股份轉(zhuǎn)讓 信用評(píng)級(jí)