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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:6月19日,慕思健康睡眠股份有限公司公布首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果。
慕思股份首次公開發(fā)行不超過4001萬股人民幣普通股(A股)的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)許可,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為招商證券股份有限公司。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,認(rèn)購繳款工作已于6月16日結(jié)束。
本次股票發(fā)行價(jià)格為38.93元/股,發(fā)行數(shù)量為4001萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,800.70萬股,為本次發(fā)行總量70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1200.3萬股,占本次發(fā)行總量的30%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為400.1萬股,占本次發(fā)行總量的10.%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3600.9萬股,占本次發(fā)行總量的90%。
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為235,029股,包銷金額為9,149,678.97元,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷比例為0.59%。
慕思健康睡眠股份有限公司曾用名為東莞市慕思寢室用品有限公司,成立于2004年,從事整套健康睡眠系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及營銷。
迄今為止,慕思股份的已覆蓋國內(nèi)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市,線下終端銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)超500個(gè)城市、超1,900家經(jīng)銷商和超4,900家專賣店。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年,慕思股份的營收分別為38.62億元、44.52億元和64.81億元;綜合毛利率分別為53.49%、49.28%和44.98%;凈利潤則分別為3.32億元、5.36億元和6.86億元。
招股書顯示,慕騰投資直接控制慕思股份1.5億股股權(quán),占慕思股份本次發(fā)行前股份比例41.67%,為控股股東。 慕騰投資由王炳坤和林集永共同控制且分別持股50%和50%。王炳坤和林集永合計(jì)直接和間接持有慕思股份3.16億股股份,占本次發(fā)行前股份比例的87.81%,為慕思股份實(shí)際控制人。
關(guān)鍵詞: 首次公開發(fā)行股票 股份有限公司 回?fù)軝C(jī)制