樂居財經(jīng)訊孫肅博7月15日，ST云城(SH600239)發(fā)布關于上海證券交易所《關于對云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組預案的信息披露的問詢函》的回復公告。

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據(jù)悉，6月18日，云南城投披露了《云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售預案》，宣布該公司擬掛牌轉讓20家下屬企業(yè)股權或合伙份額，交易底價60.26億元。

2022年7月1日，云南城投收到上交所下發(fā)的《關于對云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組預案的信息披露的問詢函》。

云南城投回復表示，7家標的企業(yè)購入時的股權交易對價合計約2.12億元，本次交易7家標的企業(yè)合計掛牌底價(昆明城海出售比例按100%)約2.05億元，收購以來，7家標的公司實現(xiàn)凈利潤約為-4.31億元，另外收購后上市公司對云尚發(fā)展實繳出資約0.51億元，因此相關7家標的企業(yè)自購入以來至出售完成合計虧損約4.89億元。

截至2022年3月31日，上述標的企業(yè)凈資產(chǎn)賬面值較收購時有所下降，主要原因為：2019年三季度起，國內(nèi)房地產(chǎn)市場調(diào)控加碼，市場降溫明顯，銷售增幅持續(xù)回落，同時隨著金融監(jiān)管政策全面收緊，房地產(chǎn)融資渠道收窄，融資成本持續(xù)升高，受金融監(jiān)管政策收緊影響，公司融資額明顯下降，面臨資金緊張的局面。公司銷售回款及新增融資額主要用于保障金融機構還款，后續(xù)開發(fā)資金不足，導致建設開發(fā)進度不及預期，并且相關標的企業(yè)存在較高的財務費用、銷售費用等成本，上市公司亦因銷售不及預期對部分資產(chǎn)計提了減值準備，致使報告期內(nèi)相關標的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。另外昆明城海、海南天聯(lián)華主要由于涉及白魚口、?？诮?jīng)濟總部土地仍在與當?shù)卣块T溝通置換問題，暫未開工，云尚發(fā)展下屬淄博市土地未能如期取得?；谏鲜鲈颍厩捌谑召徺Y產(chǎn)和后續(xù)整合存在不及預期目標的情況。

云南城投表示，公司結合對行業(yè)趨勢的判斷和自身業(yè)務發(fā)展情況，計劃逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，未來將做大做強商管、物管兩大服務板塊，致力發(fā)展成為專業(yè)的城市綜合服務商。

結合本次交易擬出售的標的企業(yè)股權賬面價值合計約49.94億元，掛牌參考底價約60.26億元，截止2022年3月31日，假設本次交易順利完成，處置標的企業(yè)股權款已全額收回，云南城投與標的企業(yè)債權債務通過現(xiàn)金收支完畢。

此外，云南城投本次處置20家標的企業(yè)后，資產(chǎn)總額減少1,361,073.62萬元，負債總額減少1,243,258.76萬元，增加歸屬于母公司凈資產(chǎn)57,191.36萬元。

預案披露，20家交易標的2022年3月末歸母凈資產(chǎn)合計51.69億元，上市公司2021年年末凈資產(chǎn)僅7.05億元，上交所要求該公司補充披露本次重組對公司存貨、投資性房地產(chǎn)等主要經(jīng)營性資產(chǎn)的影響，是否會導致公司重組后出現(xiàn)主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無具體經(jīng)營業(yè)務的情形？

對此，云南城投認為，本次交易完成后，上市公司截至2022年3月31日的存貨124.78億元，占資產(chǎn)總額的47.18%，其中房地產(chǎn)開發(fā)項目成本123.79億元(其中已完工待出售的開發(fā)產(chǎn)品60.22億元，在建項目開發(fā)成本63.57億元)。

截至2022年3月31日，公司在建項目主要為融城昆明湖項目及春風南岸(夢享云麓)項目，規(guī)劃計容建筑面積62.22萬平方米、總建筑面積82.69萬平方米，目前在建建筑面積82.69萬平方米，已取得預售許可證面積5.18萬平方米，其中已簽約銷售1.17萬平方米。公司在建項目主要位于云南省昆明市及四川省冕寧縣。

截至2022年3月31日，公司已完工項目主要為融城昆明湖項目及哈爾濱銀泰城一二期、東部新城銀泰城、臺州銀泰城、淄博銀泰城尾盤庫存，已完工項目規(guī)劃計容建筑面積285.97萬平方米、總建筑面積407.99萬平方米，已取得預售許可證面積251.23萬平方米，已售面積162.41萬平方米。項目主要位于云南省昆明市、黑龍江省哈爾濱市、浙江省寧波市、浙江省臺州市及山東省淄博市。

本次交易完成后，云南城投截至2022年3月31日的投資性房地產(chǎn)約55.96億元，主要為商業(yè)物業(yè)。

綜上，本次重組完成后，云南城投的主要存貨、投資性房地產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例約為68.34%，另外上市公司近年來持續(xù)向商管運營和物業(yè)管理轉型，本次交易完成后仍保留商管和物管業(yè)務子公司，不存在導致公司重組后出現(xiàn)主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無具體經(jīng)營業(yè)務的情形。

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