樂居財經(jīng)訊嚴明會杭州上城區(qū)城市建設投資集團有限公司(HangzhouShangchengDistrictUrbanConstructionInvestmentGroupCo.Ltd,簡稱“杭州上城城建”，惠譽：BBB穩(wěn)定)發(fā)行364天、RegS、以美元計價的債券。條款如下：

發(fā)行人：浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(ZhejiangBoxin(BVI)Limited)

(相關資料圖)

維好協(xié)議、流動性支持和股權購買協(xié)議提供人：杭州上城區(qū)城市建設投資集團有限公司

提供人評級：惠譽：BBB穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)

發(fā)行規(guī)則：RegS

發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)模：3億美元

期限：364天

初始指導價：4.8%區(qū)域

最終指導價：4.50%

息票率：3.99%

收益率：4.50%

發(fā)行價格：99.508

交割日：2022年7月28日

到期日：2023年7月27日

資金用途：用于項目建設和補充運營資本

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、中信建投國際、信銀資本

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、海通國際、交銀國際、民銀資本、東方證券（香港）

關鍵詞： 無抵押債券 東方證券 清算銀行