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財聯(lián)社7月29日訊(記者 陳業(yè))中國恒大(03333.HK)于7月的最后一個交易日,公告了目前公司境外債務(wù)重組的進(jìn)展情況。不過,在最新公告中,恒大并未公布詳細(xì)的重組方案。
7月29日晚,恒大公告稱,其一直與多位持有公司及其境外子公司景程有限公司(Scenery Journey Limited)發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問進(jìn)行具建設(shè)性的溝通,促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。
“集團(tuán)與債權(quán)人及有關(guān)顧問密切合作、定期溝通,正在對集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開展必要、有序的盡職調(diào)查工作,探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案,盡職調(diào)查的資訊將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。鑒于集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及集團(tuán)所處的行業(yè)現(xiàn)狀,盡職調(diào)查工作仍在推進(jìn)中?!焙愦蠓Q。
恒大進(jìn)一步透露,預(yù)計盡職調(diào)查工作將在近期基本完成,屆時將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議,并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
值得一提的是,恒大于公告中提及,其將依法酌情安排資產(chǎn)包作為境外債務(wù)重組的保障措施。資產(chǎn)包中的資產(chǎn)可能包括但不限于公司直接或間接持有的境外子公司的股權(quán)(例如恒大汽車及恒大物業(yè)),以及集團(tuán)的境外債務(wù)債權(quán)人可依據(jù)適用的法律法規(guī)追索的資產(chǎn)。
據(jù)悉,中國恒大于2021年12月啟動境外債務(wù)重組程序,并在2022年1月26日的投資人會議上透露了計劃公布境外債務(wù)重組方案的時間表。
隨后2022年3月22日,中國恒大召開2022年第二次投資人會議。會上,現(xiàn)任中國恒大行政總裁肖恩攜一眾高管就投資人關(guān)心的問題進(jìn)行了溝通,包括恒大集團(tuán)經(jīng)營情況、境外債進(jìn)展及恒大物業(yè)與恒大汽車引戰(zhàn)投等情況。同時,恒大方面重申了將在今年7月底前提出重組方案。
彼時,肖恩稱,“根據(jù)初步梳理,公司境外直接債務(wù)約227億美元,包括中國恒大發(fā)行的142億美元境外債券,天基控股子公司景程公司發(fā)行的52億美元境外債券,以及項目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元?!?/P>
境內(nèi)債務(wù)方面,肖恩表示,通過積極有效溝通,境內(nèi)債務(wù)總體保持穩(wěn)定,公開市場債券正有序推進(jìn)展期事宜。
據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計,今年恒大方面已調(diào)整本息兌付安排的債券還有“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“21恒大01”等,涉及債券總金額超230億元。
不過,目前來看,恒大境內(nèi)外債務(wù)的處置已進(jìn)入關(guān)鍵階段。2022年7月11日早間,恒大公告宣布,關(guān)于調(diào)整“20恒大01”債券本息兌付安排的議案未獲得債券持有人會議表決通過,這也是其境內(nèi)債務(wù)展期首次遇阻。
根據(jù)恒大早前公布的兌付方案顯示,包括上述債券在內(nèi),大部分境內(nèi)債券本息的展期時間均為半年。這也意味著,如果無法按期兌付相關(guān)債券本息,恒大將與其多筆債券持有人再次談判第二次展期的事宜,而相比第一次展期,第二次展期難度或?qū)⒏蟆?/P>
另于7月29日公告中,恒大公告了2022年上半年的物業(yè)銷售數(shù)據(jù)。2022年上半年,恒大實現(xiàn)合約銷售金額122.6億元,合約銷售面積119.3萬平方米。
截至目前,恒大已售未交樓項目中96%已部分或全部復(fù)工,實際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%。自2021年7月1日以來,公司已累計竣工交付物業(yè)23.2萬套,建筑面積2419萬平方米。
關(guān)鍵詞: 盡職調(diào)查 債券持有人 萬平方米