樂居財(cái)經(jīng)孫肅博9月5日，新世界發(fā)展(00017)發(fā)布公告披露，買方、龍光基業(yè)、龍光交通及目標(biāo)公司經(jīng)友好協(xié)商，同意終止原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并同時(shí)訂立若干新協(xié)議，以進(jìn)行新收購事項(xiàng)項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易，其主要商業(yè)條款與先前公告就收購事項(xiàng)所公布者大致相同。

原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同終止后，各方之間將不會(huì)有任何未決索賠或債務(wù)，亦不存在任何與原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同相關(guān)的爭議或糾紛。截至本公告日期，收購事項(xiàng)尚未完成，且買方尚未根據(jù)原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同向龍光基業(yè)或龍光交通支付有關(guān)收購事項(xiàng)的任何款項(xiàng)。

于2022年9月5日（交易時(shí)段后），買方與龍光交通及目標(biāo)公司訂立新股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，據(jù)此，買方已有條件同意收購，而龍光交通已有條件同意出售（a）目標(biāo)股權(quán)，代價(jià)約為人民幣16.349億元（相當(dāng)于約18.685億港元）及（b）債權(quán)人權(quán)利，代價(jià)約為人民幣2.207億元（相當(dāng)于約2.522億港元）。

(資料圖)

此外，買方與龍光基業(yè)、龍光交通及目標(biāo)公司訂立龍光基業(yè)協(xié)議，據(jù)此，買方已有條件同意收購，而龍光基業(yè)已有條件同意出售應(yīng)收股息，代價(jià)約為人民幣4,680萬元（相當(dāng)于約5,350萬港元）。

交易總代價(jià)約為人民幣19.024億元（相當(dāng)于約21.742億港元），與先前公告所披露收購事項(xiàng)的總代價(jià)金額相同。新股權(quán)收購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司將由買方及龍光交通分別持有40%及60%，并預(yù)計(jì)作為新世界發(fā)展集團(tuán)及新創(chuàng)建集團(tuán)各自的合營企業(yè)入賬。

據(jù)悉，新世界發(fā)展集團(tuán)主要從事物業(yè)發(fā)展、物業(yè)投資及投資及/或經(jīng)營公路、商務(wù)飛機(jī)租賃、建筑、保險(xiǎn)、酒店及其他策略性業(yè)務(wù)。

新創(chuàng)建集團(tuán)作為新世界發(fā)展集團(tuán)旗下的多元產(chǎn)業(yè)上市旗艦，主要在香港及內(nèi)地投資和經(jīng)營多元化業(yè)務(wù)，核心業(yè)務(wù)包括收費(fèi)公路、商務(wù)飛機(jī)租賃、建筑及保險(xiǎn)，策略組合則涵蓋物流及設(shè)施管理。

買方為一家投資控股公司，主要從事投資收費(fèi)道路及發(fā)電廠等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。其為新創(chuàng)建的間接全資附屬公司。

龍光交通主要于中國從事基建投資及營運(yùn)。于本公告日期，其主要于四川及廣西從事四條高速公路的營運(yùn)。于本公告日期，該公司由紀(jì)海鵬持股47%，由汕頭市泰富投資發(fā)展有限公司持股25%，由姚美端持股17.5%，由姚耀林持股9%，由紀(jì)建德持股1.5%。

龍光基業(yè)為一家投資控股公司，為龍光交通的直接全資附屬公司。

目標(biāo)公司廣西龍光貴梧高速公路有限公司，由龍光交通全資擁有。該公司主要從事高速公路的管理及營運(yùn)。在原股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同下，目標(biāo)公司由龍光基業(yè)全資擁有。

目標(biāo)公司于2021年12月31日的經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為人民幣39.238億元（相當(dāng)于約48.145億港元）。

目標(biāo)公司、龍光基業(yè)、龍光交通及彼等的最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于新世界發(fā)展、新創(chuàng)建及其各自的關(guān)連人士的第三方。

關(guān)鍵詞： 目標(biāo)公司 新世界發(fā)展 債權(quán)轉(zhuǎn)讓