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?樂居財經(jīng)吳文婷9月19日,萬物云(02602.HK)發(fā)布全球發(fā)售公告。
根據(jù)公告,公司擬全球發(fā)售1.17億股股份,其中香港發(fā)售股份1167.14萬股,國際發(fā)售股份1.05億股;2022年9月19日至9月22日招股;發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份52.7港元,并預(yù)期不會低于每股發(fā)售股份47.1港元,每手買賣單位100股;預(yù)期股份將于2022年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
據(jù)樂居財經(jīng)了解,萬物云是萬科下屬控股子公司,前身為萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司,業(yè)務(wù)開始于1990年。今年4月1日,萬物云在港交所遞交了招股書。
招股書顯示,2019年-2021年,萬物云實現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元,年內(nèi)利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元。
值得注意的是,集團已訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.8億美元。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份49.90港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),則基石投資者將認購總數(shù)為4347.93萬股的發(fā)售股份?;顿Y者包括混合所有制改革基金、中國誠通投資、UBSAMSingapore(瑞銀)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、CEPHEI、淡馬錫、AthosAsiaEventDrivenMasterFund。