樂居財(cái)經(jīng)孫肅博9月27日，ST泰禾(000732.SZ)發(fā)布關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及債務(wù)重組的公告。

公告顯示，泰禾集團(tuán)及其子公司南京華譽(yù)悅港置業(yè)有限公司、華譽(yù)投資發(fā)展有限公司與五礦國際信托有限公司、南京坤詠企業(yè)管理有限公司、南京立創(chuàng)優(yōu)商務(wù)信息咨詢有限公司于2022年9月27日簽署了《南京市秦淮區(qū)路子鋪項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)重組協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，華譽(yù)投資將其持有的南京華譽(yù)100%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為20,000萬元，其中南京坤詠受讓80%股權(quán)、南京立創(chuàng)優(yōu)受讓20%股權(quán)。

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此外，2018年12月，五礦信托與泰禾集團(tuán)簽訂了《信托貸款合同》，截至2022年5月31日，該筆主債權(quán)金額為1,362,945,311.05元。

根據(jù)協(xié)議約定，華譽(yù)投資同意將其享有的20,000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款對應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給泰禾集團(tuán)，泰禾集團(tuán)將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給五礦信托且將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與五礦信托對泰禾集團(tuán)的債權(quán)進(jìn)行抵銷，抵銷后，五礦信托對泰禾集團(tuán)的債權(quán)金額為1,162,945,311.05元（暫計(jì)至2022年5月31日）。

同時(shí)，根據(jù)協(xié)議約定，在南京華譽(yù)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記完成時(shí)，五礦信托同意將泰禾集團(tuán)的債務(wù)轉(zhuǎn)移至南京華譽(yù)。

各方同意就相關(guān)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行重組及豁免，南京華譽(yù)同意將其受讓的泰禾集團(tuán)對五礦信托剩余債務(wù)而產(chǎn)生的對泰禾集團(tuán)的應(yīng)收款與泰禾集團(tuán)對南京華譽(yù)的應(yīng)收款572,426,841.18元進(jìn)行抵銷。

抵銷后，泰禾集團(tuán)應(yīng)付南京華譽(yù)沖抵后余額，南京華譽(yù)同意對前述沖抵后金額全部進(jìn)行豁免。

本次交易前，泰禾集團(tuán)通過華譽(yù)投資間接持有南京華譽(yù)100%股權(quán)；交易完成后，泰禾集團(tuán)不再直接或間接持有南京華譽(yù)股權(quán)，南京華譽(yù)不再納入泰禾集團(tuán)合并報(bào)表范圍。

據(jù)悉，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的南京華譽(yù)悅港置業(yè)有限公司成立于2013年9月29日，法定代表人為劉啟營，注冊資本為8,800萬美元，經(jīng)營范圍包括在經(jīng)批準(zhǔn)受讓的編號為NO.2013G47地塊從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。

據(jù)了解，2013年8月，華譽(yù)投資以5.25億元競得南京市秦淮區(qū)路子鋪G47號地塊（國有土地使用證編號為寧秦國用（2014）第08492號），并設(shè)立全資子公司南京華譽(yù)作為該地塊的開發(fā)建設(shè)主體。

項(xiàng)目地塊位于秦淮區(qū)雙橋門立交西南角，東臨龍?bào)茨下罚鹘铣敲谰承^(qū)，南鄰永樂路、卡子門廣場，北至路子鋪小區(qū)，占地約1.38萬平方米，規(guī)劃總建筑面積12.80萬平方米。地塊規(guī)劃性質(zhì)為商辦混合用地，土地使用權(quán)年限為40年，容積率≦5.8，高度≦80米，建筑密度≦55%，綠地率5.14%。

2016年8月19日，泰禾集團(tuán)以自有資金通過增資方式控股華譽(yù)投資，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)間接控股南京華譽(yù)。截至目前，該項(xiàng)目尚未完工且尚未開盤銷售。

泰禾集團(tuán)表示，通過轉(zhuǎn)讓路子鋪項(xiàng)目股權(quán)及債務(wù)重組實(shí)現(xiàn)了相關(guān)債務(wù)清償，減少了公司的負(fù)債，減輕了公司債務(wù)壓力。

本次交易預(yù)計(jì)減少泰禾集團(tuán)合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤約6,000萬元。

關(guān)鍵詞： 泰禾集團(tuán) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 根據(jù)協(xié)議