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樂居財經王敏11月3日，港龍中國地產(06968)發(fā)布公告及通告。茲提述本公司日期為2022年10月26日及2022年11月1日有關交換要約的公告。

公告顯示，交換要約于2022年11月2日下午四時正（倫敦時間）屆滿。公司謹此知會合資格持有人，截至交換屆滿期限，1.45億美元的現有票據（占發(fā)行在外現有票據本金總額合共約91.8%）已根據交換要約有效交回作交換并獲接納。本公司謹此宣布，由即時起重新安排結算日，而就提交作交換的現有票據而言，待交換要約的所有其他先決條件達成或獲豁免后，預期將于2022年11月9日（“新結算日”）或前后向有效交回現有票據并獲接納交換的合資格持有人交付交換代價，新票據則預期于2022年11月10日或前后在新交所上市。

除本公告所載者外，交換要約備忘錄所載的所有其他交換要約條款及條件維持不變。待交換要約完成后，公司將于新結算日，就于交換屆滿期限或之前有效交回并獲接納的現有票據支付交換要約備忘錄所載的交換代價。

待交換要約完成后，公司將發(fā)行于2023年到期本金總額為1.45億美元的13.5%優(yōu)先票據（“新票據”）。

下文呈列新票據與規(guī)管新票據的契約（“新票據契約”）的若干條文概要。本概要不應視作完整及須參考新票據契約、新票據、附屬公司擔保人與合營附屬公司擔保人（如有）提供的擔保的條文，以確保其完整性。

待交換要約的先決條件達成或獲豁免后，公司將根據交換要約發(fā)行1.45億美元的新票據。除非根據新票據條款提前贖回，否則新票據將于2023年11月8日（“到期日”）到期。

新票據將由2022年11月9日起（包括該日）按年利率13.5%計息，利息須于2023年5月9日及2023年11月8日支付。

關鍵詞： 附屬公司 發(fā)行在外