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焦點財經訊 耿宸斐11月21日,第一服務控股(HK:02107)發(fā)布公告稱,公司擬向鉑愿及景至收購世紀金源服務集團有限公司8%已發(fā)行股本,總代價約為人民幣1.63億元(相當于約1.795億港元)。
代價將通過第一服務根據特別授權按發(fā)行價每股代價股份0.68港元向賣方發(fā)行及配發(fā)合共2.64億股代價股份的方式予以支付,其中1.584億股代價股份將發(fā)行及配發(fā)予鉑愿,及1.056億股代價股份將發(fā)行及配發(fā)予景至。
據悉,發(fā)行價每股代價股份0.68港元較2022年11月18日的收市價每股股份0.63港元溢價約7.94%。
代價股份發(fā)行后,假設自本公告日期起至完成為止,除發(fā)行代價股份外,第一服務控股已發(fā)行股本概無任何變動,則代價股份將占第一服務控股于本公告日期現有已發(fā)行股本約26.40%(鉑愿擁有15.84%及景至擁有10.56%)及第一服務控股經發(fā)行代價股份擴大后已發(fā)行股本約20.88%(鉑愿擁有12.53%及景至擁有8.35%)
根據該協議,訂約方已訂立以下認購及出售期權安排:賣方已無償獲授予認購期權,據此,賣方有權在完成后三年內行使認購期權,要求第一服務按每股銷售股份人民幣203,806.81元的總期權行使價向賣方出售所有銷售股份,有關款項將通過以每股代價股份0.68港元向第一服務轉讓所有代價股份以供注銷的方式結算;及第一服務已無償獲授予出售期權,據此,第一服務有權在完成后三年內行使出售期權,要求賣方按每股銷售股份人民幣203,806.81元的總期權行使價向第一服務收購所有銷售股份,有關款項將通過以每股代價股份0.68港元向第一服務轉讓所有代價股份以供注銷的方式結算。
資料顯示,目標公司全資擁有世紀生活物業(yè)服務集團有限公司的全部股權,世紀生活主要從事于中國提供物業(yè)管理服務。于完成后,目標公司將分別由鉑愿擁有44.88%、景至擁有29.92%、第一服務擁有8%、前譽有限公司擁有8%、領潮有限公司(由黃濤先生全資擁有)擁有5.52%及源岸有限公司(由黃世熒先生全資擁有)擁有3.68%
第一服務表示,收購事項為集團擴大優(yōu)質資產投資組合,釋放集團的潛在業(yè)務協同效應及為股東創(chuàng)造更大價值的良機。