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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月23日,360數(shù)科宣布,最終發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售價(jià)50.03港元。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,360數(shù)科A類普通股預(yù)期將于2022年11月29日在香港聯(lián)交所主板開始交易。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,360數(shù)科的全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額(扣除包銷費(fèi)及發(fā)售開支前)預(yù)計(jì)約為2.77億港元。
此外,360數(shù)科已向國際包銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國際包銷商)于2022年12月23日(星期五)(遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日)當(dāng)日或之前隨時(shí)及不時(shí)行使,要求360數(shù)科按國際發(fā)售價(jià)配售及發(fā)行最多合共830,000股額外發(fā)售股份(即不超過全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的15%),用于(其中包括)補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。
360數(shù)科計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:
約50%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用,用于進(jìn)行研發(fā)以增強(qiáng)技術(shù)及信用評(píng)估能力,并開發(fā)更多樣化的技術(shù)解決方案以響應(yīng)金融機(jī)構(gòu)不斷變化的需求,并微調(diào)服務(wù)及解決方案;約40%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用,用于進(jìn)一步滲透信貸科技行業(yè)及擴(kuò)大用戶群體;約10%預(yù)計(jì)將在未來3年內(nèi)使用,用于一般公司用途及營運(yùn)資金需求。
關(guān)鍵詞: 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán) 營運(yùn)資金