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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:11月24日,無錫市新發(fā)集團(tuán)有限公司發(fā)布了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券擬發(fā)行10億元,主體信用評(píng)級(jí)AA+,募集資金用于償還到期公司債券的本金。本期債券面值為 100 元,按面值平價(jià)發(fā)行。
本期債券分為兩個(gè)品種,品種一債券期限為 5 年,附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種二債券期限為 10 年,附第 5 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為 2.5%-4%;品種一的票面利率詢價(jià)區(qū)間為 3%-4.5%。
另悉,債券牽頭承銷商/受托管理人/簿記管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為東吳證券股份有限公司和五礦證券有限公司。