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樂(lè)居財(cái)經(jīng)劉治穎11月24日，齊魯銀行（SH601665）公告，齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2069號(hào)文核準(zhǔn)。

據(jù)悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“齊魯轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113065”，發(fā)行總額為80億元，發(fā)行數(shù)量為800萬(wàn)手。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為6年，即2022年11月29日至2028年11月28日。票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.6%、第五年2.4%、第六年3%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止，即2023年6月5日至2028年11月28日止。

另悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.87元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向本行在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足80億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年11月29日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。

關(guān)鍵詞： 齊魯銀行 優(yōu)先配售 可轉(zhuǎn)換公司債券