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樂居財(cái)經(jīng)王敏12月9日，據(jù)美的置業(yè)官微消息，美的置業(yè)成功發(fā)行2022年（第二期）公司債券，發(fā)行規(guī)模12.5億。發(fā)行期限分為兩檔，分別為2年期、4年期（2+2），票面利率分別為3.9%、4.9%，主承銷商為申港證券和國泰君安證券，由中誠信國際給予主體評(píng)級(jí)/債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA/AAA。

本次公司債由中證金融和國君證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CDS信用保護(hù)工具5億、純信用方式發(fā)行7.5億，美的置業(yè)本期債券吸引了多家機(jī)構(gòu)積極認(rèn)購，發(fā)行利率遠(yuǎn)低于民營房企同期平均融資成本，在優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將顯著降低企業(yè)融資成本。

據(jù)悉，美的置業(yè)本次公司債發(fā)行是證監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)交易所市場(chǎng)民營房企恢復(fù)債券發(fā)行的重要舉措，是“央地協(xié)作”模式助力民營房企債券發(fā)行的重要嘗試，由中證金融、債券承銷機(jī)構(gòu)、地方省級(jí)擔(dān)保公司協(xié)同發(fā)行信用保護(hù)工具等多種增信手段相結(jié)合的增信創(chuàng)新模式，對(duì)恢復(fù)民營房企正常合理融資發(fā)揮示范帶頭作用。美的置業(yè)在本次發(fā)行12.5億公司債的基礎(chǔ)上，將于近期繼續(xù)發(fā)行由廣東粵財(cái)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保增信的公司債。

關(guān)鍵詞： 成功發(fā)行 中證金融 積極推動(dòng)