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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月14日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司已于2022年9月9日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2079號(hào)文注冊(cè)公開發(fā)行面值不超過50億元的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）為債券批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行。

公告內(nèi)容顯示，該債券發(fā)行金額為不超過人民幣15億元，剩余部分自中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)/核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢，分為兩個(gè)品種，其中品種一債券全稱為大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一），債券簡(jiǎn)稱為“22大悅02”；品種二全稱為大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種二），簡(jiǎn)稱為“22大悅03”。債券品種一、品種二總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元），每張面值為100元，總計(jì)發(fā)行數(shù)量為不超過1500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

據(jù)悉，債券設(shè)兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，在第3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年期。經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，大悅城本期債券評(píng)級(jí)為AAA，主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

此外，品種一的詢價(jià)區(qū)間為3.20%-4.70%，品種二的詢價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，該期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行 公司債券 票面利率