觀點(diǎn)網(wǎng)訊:12月15日,德信中國(guó)控股有限公司披露有關(guān)2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)的交換要約進(jìn)展。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉,德信中國(guó)將按照債務(wù)重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款,進(jìn)行該計(jì)劃以交換現(xiàn)有票據(jù),替代交換要約以尋求更全面的解決方案。
截至本公告日期,現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過(guò)75%的持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議。
公告提到,該公司及附屬公司擔(dān)保人已訂立債務(wù)重組支持協(xié)議的第二份修訂契據(jù)及第三份修訂契據(jù),以根據(jù)債務(wù)重組支持協(xié)議第9.2條對(duì)建議重組的條款作出若干優(yōu)化,允許公司以并不對(duì)同意債權(quán)人的利益構(gòu)成重大不利的任何方式修訂債務(wù)重組支持協(xié)議的條款。
具體修訂包括其一,延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期已由2022年12月12日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)進(jìn)一步延長(zhǎng)至2022年12月23日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間);
其二,相關(guān)強(qiáng)制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%;
其三,現(xiàn)金預(yù)付款已由相關(guān)合資格計(jì)劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預(yù)付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%;
其四,重組代價(jià)已予以修訂,以令有關(guān)計(jì)劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至(但不包括)重組生效日期的記錄時(shí)間,所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應(yīng)計(jì)未付利息將按以下方式支付:(A)按年利率7.95%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付;及(B)按年利率2%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將計(jì)入新票據(jù)原本金額;
其五,指示費(fèi)將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權(quán)人。
同時(shí),公告明確,為有效簽立/加入債務(wù)重組支持協(xié)議,現(xiàn)有票據(jù)持有人須于2022年12月22日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)或之前就在相關(guān)結(jié)算系統(tǒng)中持有其現(xiàn)有票據(jù)的證券戶口提交禁止轉(zhuǎn)換指示。
此外,于第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期當(dāng)日或之前通過(guò)債務(wù)重組支持協(xié)議網(wǎng)站向資料及交換代理提交有效填寫(xiě)的債務(wù)重組支持協(xié)議加入函件。
已有效簽立債務(wù)重組支持協(xié)議(或根據(jù)其條款加入債務(wù)重組支持協(xié)議)的合資格持有人無(wú)需采取任何行動(dòng)。其有關(guān)債務(wù)重組支持協(xié)議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務(wù)重組支持協(xié)議的現(xiàn)有票據(jù)持有人的持倉(cāng)將繼續(xù)被凍結(jié),直至第二個(gè)延長(zhǎng)現(xiàn)金預(yù)付款截止日期后一個(gè)營(yíng)業(yè)日(或其后于切實(shí)可行情況下盡早)為止。
另?yè)?jù)過(guò)往報(bào)道,2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)是德信中國(guó)旗下唯一未兌付的美元債,該票據(jù)于12月3日到期。
此前于12月9日,德信中國(guó)旗下美元債“2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)”交換要約通過(guò),獲得近八成債券持有人支持。
此次交換要約于北京時(shí)間12月9日結(jié)束。
12月11日,德信中國(guó)宣布,截至延長(zhǎng)屆滿期限,即倫敦時(shí)間2022年12月9日下午4時(shí)正,約占現(xiàn)有票據(jù)本金總額的77.66%,即2.7億美元已根據(jù)交換要約提交作交換。
關(guān)鍵詞: 截止日期 生效日期 應(yīng)計(jì)利息