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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 12月15日晚，德信中國披露有關(guān)2022年到期9.95%優(yōu)先票據(jù)的交換要約進(jìn)展。

德信中國將按照債務(wù)重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款，進(jìn)行該計(jì)劃以交換現(xiàn)有票據(jù)，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議。

德信中國修訂債務(wù)重組支持協(xié)議，對(duì)若干重組條款進(jìn)行優(yōu)化：

其一，延長現(xiàn)金預(yù)付款截止日期已由2022年12月12日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）進(jìn)一步延長至2022年12月23日下午4時(shí)正（倫敦時(shí)間）；

其二，相關(guān)強(qiáng)制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個(gè)月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%；

其三，現(xiàn)金預(yù)付款已由相關(guān)合資格計(jì)劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預(yù)付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%；

其四，重組代價(jià)已予以修訂，以令有關(guān)計(jì)劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時(shí)間，所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應(yīng)計(jì)未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付；及(B)按年利率2%計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息將計(jì)入新票據(jù)原本金額；

其五，指示費(fèi)將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權(quán)人。

關(guān)鍵詞： 生效日期 發(fā)行日期 應(yīng)計(jì)利息