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樂居財經(jīng)張林霞12月16日，大悅城(000031)發(fā)布公司債券（第二期）票面利率公告。

據(jù)悉，本期債券為本次批文項下的第二期發(fā)行，本期債券分為兩個品種，發(fā)行規(guī)模不超過15億元（含15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權。

另悉，2022年12月15日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向專業(yè)機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區(qū)間為3.20%-4.70%，品種二利率詢價區(qū)間為3.50%-5.00%。根據(jù)網(wǎng)下向專業(yè)機構投資者詢價結果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，發(fā)行人行使品種間回撥選擇權，品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一的票面利率為4.27%。

關鍵詞： 票面利率 發(fā)行規(guī)模 專業(yè)機構