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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)12月16日，信達(dá)證券（601059.SH）發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2022年12月20日。

本次公開發(fā)行324,300,000股，占發(fā)行后總股本的比例為10%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。網(wǎng)下初始發(fā)行227,010,000股，占發(fā)行總量70%；網(wǎng)上初始發(fā)行97,290,000股，占發(fā)行總量30%。

招股書顯示，信達(dá)證券根據(jù)業(yè)務(wù)類型將業(yè)務(wù)劃分為證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

樂居財(cái)經(jīng)查閱，近年來，信達(dá)證券不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，但是目前該公司的業(yè)務(wù)收入仍主要來源于證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。此外，公司資本規(guī)模一直偏小，且報(bào)告期內(nèi)凈資本行業(yè)排名持續(xù)下滑，已經(jīng)直接影響了公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局和盈利水平提升，在較大程度上制約了公司發(fā)展。

因此，公司計(jì)劃通過本次發(fā)行上市，有效利用資本市場(chǎng)，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2022上半年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為222,296.60萬元、316,236.13萬元、380,327.58萬元和178,524.77萬元，凈利潤(rùn)分別為18,622.67萬元、85,583.22萬元、121,162.83萬元和51,298.94萬元。根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年全年收入同比增長(zhǎng)-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.74%至7.96%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-7.98%至7.81%，2022年度業(yè)績(jī)較2021年度可能會(huì)有所下滑。

關(guān)鍵詞： 信達(dá)證券 初步詢價(jià) 同比增長(zhǎng)