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股東會見聞錄 | 萬科的“先手”和“曙光”

時間 : 2022-12-17 05:43:29來源 : 觀點(diǎn)網(wǎng)

觀點(diǎn)網(wǎng) 12月16日,萬科召開了第一次臨時股東大會,審議新增不超過500億發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)及配發(fā)新股事項。


(資料圖片)

按此前萬科公告口徑,本次授權(quán)及配發(fā)是為了夯實(shí)公司融資資源儲備,進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)。

據(jù)參會股東透露,萬科管理層在會中指出,本次發(fā)行股份的一般性授權(quán)由深鐵集團(tuán)以臨時提案方式提出,目前公司尚未制定具體的發(fā)行方案,具體的發(fā)行方式、發(fā)行利率、期限與品種則是授權(quán)董事會或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士根據(jù)市場情況,于發(fā)行時確定。

而股東審議議案與此前內(nèi)容一致,萬科希望獲得A股/H股單獨(dú)或同時增發(fā)股份的授權(quán),增發(fā)股份不超過已發(fā)行A股/H股已發(fā)行股份數(shù)量的20%。

上述人士指出,本次會議股東們同樣聚焦于大股東深鐵集團(tuán)是否參與定增、新增融資的用途,及郁亮對行業(yè)的判斷等問題。

股東會現(xiàn)場,萬科管理層與參會股東進(jìn)行了溝通及交換意見。

募資用途

“三箭”齊發(fā)后,地產(chǎn)行業(yè)融資環(huán)境逐漸向好,萬科開始“儲糧”。

但不是為了過冬,而是瞄準(zhǔn)了未來的市場空間。

11月21日,萬科向交易商協(xié)會提交280億元儲架式注冊發(fā)行意向,又在近期與六大銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,累計獲得授信額度超3000億元,已然成為金融機(jī)構(gòu)“獨(dú)愛”的房企之一。

另外,萬科自身融資渠道也相對暢通,在今年第三季度累計發(fā)行綠色中期票據(jù)70億元,發(fā)行公司債34億元,利率在2.90%-3.70%之間。前三季度,萬科新增融資的平均融資成本為3.73%,存量融資的綜合融資成本4.06%。

保持較低融資水平的同時,萬科還在持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),繼續(xù)降低融資成本。

12月12日,萬科還將自身19億元的公司債“21萬科01”行使贖回選擇權(quán),債券票面利率為3.38%。贖回后,萬科隨即展開了新債券的發(fā)行。

根據(jù)孔雀開屏系統(tǒng)顯示,萬科在12月14日提交注冊第五期中期票據(jù),擬發(fā)行金額20億元,剛好覆蓋贖回債券。新發(fā)中票的用途涉及補(bǔ)充流動資金和項目建設(shè),并且有望在融資水平上低于贖回的債券。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體整理,萬科今年已發(fā)行的4期中期票據(jù)平均融資水平均在3%以下,贖回債券再發(fā)新債覆蓋,也符合優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu),降低融資成本的目的。

本次萬科迅速出手,在證監(jiān)會通過房企股權(quán)融資的政策后,就立馬跟進(jìn)了股權(quán)融資計劃。

祝九勝在會上指出,一方面是因?yàn)閷ψ陨碣Y產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,降低融資水平需求驅(qū)使。另一方面,在行業(yè)的底部,曙光和機(jī)會已經(jīng)出現(xiàn),萬科看到政策上的窗口及大股東深鐵的支持,才促使提案能夠這么快出來。

對于融資后的資金用途,他也表明,在合規(guī)合法的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司的實(shí)際發(fā)展需要。萬科一直是開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)并重,因此這三類業(yè)務(wù)的機(jī)會都會同時去關(guān)注,可能從實(shí)際操作層面,募集資金補(bǔ)充開發(fā)類這一塊的概率高一點(diǎn)。

觀點(diǎn)新媒體了解,這并不是萬科首次申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán),曾在2018年、2019年、2021年申請不超過350億元、320億元和300億元直接債務(wù)融資工具。相比于前3次,萬科此次申請的額度更大,期限也更長,往年期限均為2年內(nèi)有效。

針對此次授權(quán)額度增多及期限拉長,祝九勝向參會股東解釋,主要還是為了改善萬科的債務(wù)結(jié)構(gòu)和品種、新增未來三年債務(wù)部分的流動資金墊底,以及增強(qiáng)公司融資的靈活性。

據(jù)他介紹,前兩年萬科的公開債或信用債占有息負(fù)債占比大概是10%左右,今年做到了15%,未來爭取達(dá)到20%到25%。信用債主要是跟信用掛鉤,信用溢價很明顯,而且期限相對較長,成本較可控,用途也比較自由。

深鐵是否定增?

這一次股東會,深鐵集團(tuán)是否參與萬科定增方案也是股東們十分關(guān)心的問題之一。

據(jù)參會股東介紹,萬科董事、深圳市地鐵集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理黃力平指出,目前具體萬科的定增方案尚未明確,未來會由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán),研究后再進(jìn)行決策。深鐵是否參與后續(xù)的發(fā)行,會在具體的發(fā)行方案確定之后,結(jié)合中國證監(jiān)會、香港聯(lián)交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律法規(guī)、市場情況綜合研判。

深鐵集團(tuán)沒有明確表示參與,更沒有拒絕,而是用在研究、再研判回避了投資者們的對參與增發(fā)的疑問。

截至目前,深鐵集團(tuán)持有萬科股份數(shù)量約32.42億股,持股比例為27.88%,若后續(xù)參與增發(fā),持股比例有望超過30%。

黃力平還指,深圳地鐵支持一切有利于萬科健康發(fā)展的舉措,公司認(rèn)為在當(dāng)前這個時點(diǎn)開展股權(quán)融資,有利于萬科抓住目前面向未來的發(fā)展機(jī)遇,以實(shí)際行動支持房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)和健康發(fā)展,提振市場信心。

對于行業(yè)的信心,郁亮則再提“活下去”。

“萬科過去這么長時間以來,面對市場波動情況,我們在做兩件事情,做客戶愿意買單的好產(chǎn)品、好服務(wù),保證自己活下去?!庇袅林赋觯裉旃蓶|大會討論的這兩個方案,也是讓萬科能夠活下去的兩個重要的基本建設(shè)。

在郁亮看來,目前11月的銷售有點(diǎn)出乎意料,回到了4-5月份的水平。

“市場恢復(fù)是一個緩慢而溫和的過程,只不過程度比我們預(yù)期中還更溫和一點(diǎn)?!彼?。

疫情管控也實(shí)實(shí)在在影響著項目去化,萬科在下半年采用了較為積極的銷售策略,通過項目促銷和消費(fèi)券的發(fā)放,試圖拉回銷售頹勢。

但從數(shù)據(jù)上看,7-11月份,萬科分別實(shí)現(xiàn)銷售336.9億元、309.7億元、347.3億元、321億元、304.4億元,積極的營銷策略雖沒有根本緩解下滑頹勢,但對銷售仍有拉動作用。

各地疫情對年終銷售沖刺帶來了不小壓力,根據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)發(fā)布的“2022年1-11月房地產(chǎn)企業(yè)銷售表現(xiàn)”研究成果顯示,1-11月前20房企實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額26741億元,同比下降31.8%,其中“碧保萬”分別同比下滑39%、21.8%和33.2%。

郁亮進(jìn)一步指出,現(xiàn)階段行業(yè)最需要信心,我們需要微光,而這幾個月下來,我覺得微光在逐步變成曙光。政策利好已經(jīng)是在逐步穩(wěn)定中,而且政策面向好的力度、廣度真是全面性超出預(yù)期和想象。

“表面上看壓力還是特別大,但是我們可以看到,對市場有重大影響的政策面已經(jīng)有了根本性改變,為行業(yè)下一步的發(fā)展注入了活力?!?/p>

關(guān)鍵詞: 融資成本 中期票據(jù) 股權(quán)融資