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樂居財經(jīng)孫肅博12月19日，華夏幸福(600340.SH)發(fā)布關于以下屬公司股權實施債務重組的公告。

公告顯示，華夏幸福以所持有的下屬公司股權注資搭建以物業(yè)服務、選址服務、園區(qū)運營服務為核心的“幸福精選平臺”及片區(qū)開發(fā)綜合服務、先進制造業(yè)/IDC/物流產(chǎn)業(yè)園招商運營、都市圈不動產(chǎn)代建和營銷交易為核心的“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權作為償債資源與公司金融債權人及經(jīng)營債權人實施債務重組。

在實施本次債務重組時，“幸福精選平臺”以預測估值500億元，“幸福優(yōu)選平臺”以預測估值521.40億元為基數(shù)（前述預測估值均以第三方機構出具的估值報告為準），向債權人以預測估值的八折或七五折（早鳥期參與則享受七五折）的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過400.39億元債權換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權或相應收益權，債權人將通過持股平臺間接持有該等股權或相應收益權。

考慮到境內(nèi)債權（包括金融債權和經(jīng)營債權）和境外債權（均為金融債權）不同特點，在保障公平清償?shù)幕A上，境內(nèi)、外債權將采取不同的實施路徑。

境內(nèi)平臺搭建及境內(nèi)債權部分，華夏幸福在境內(nèi)先新設夾層公司、預留持股平臺以及多家債權人持股平臺；繼而由華夏幸福、夾層公司、預留持股平臺以及債權人持股平臺一同設立及增資“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，其中華夏幸福以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權注入“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，最終形成華夏幸福、夾層公司、預留持股平臺及債權人持股平臺通過“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”間接持有下屬公司股權的持股架構。

境外平臺搭建及境外債權部分，華夏幸福將指定一家信托公司在開曼設立一家信托，開曼信托將受讓公司設立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺，BVI持股平臺名下持有一家香港持股平臺。在前述基礎上，香港持股平臺將對境內(nèi)一家債權人持股平臺進行增資，由此形成開曼信托通過境內(nèi)、外的持股平臺間接持有下屬公司股權的持股架構。

本次以下屬公司股權實施債務重組的交易對方為華夏幸福金融債務債權人及經(jīng)營債務債權人，金融債務債權人主要包括華夏幸福2021年10月8日披露的《華夏幸福債務重組計劃》中“展”、“兌抵接”類債權人；經(jīng)營債務債權人為公司業(yè)務合作方，主要包括工程施工方、規(guī)劃設計單位等。

“幸福優(yōu)選平臺”則將持有包括華夏幸福及下屬公司持有的：華夏幸福產(chǎn)城（北京）運營管理有限公司100%股權、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權、北京幸福安家企業(yè)管理服務有限公司100%股權、北京幸福藍線企業(yè)管理服務有限公司100%股權、幸?；壑牵ū本┢髽I(yè)管理服務有限公司100%股權、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務有限公司100%股權。

華夏幸福表示，本次公司以下屬公司股權實施債務重組相關安排，有利于加速上市公司擺脫當前困境，回歸良性發(fā)展軌道，提升上市公司價值的同時依法保障債權人的利益。

關鍵詞： 華夏幸福 下屬公司 有限公司