觀點網 年關將至，趁著“三支箭”勢頭正盛，遠洋集團12月28日又新增民生銀行授信。至此，遠洋集團近期已累計獲得授信額度超1000億元。

(資料圖片僅供參考)

事實上，這不是遠洋集團唯一的尋錢路徑，在此前一天12月27號，遠洋還成功簿記發(fā)行13.03億元類REITS產品“申港證券-遠洋集團三號資產支持專項計劃”。

出售資產、資產證券化、簽署銀行授信，近日一系列籌資動作可謂應接不暇。在經歷了一兩年的“錢緊”后，遠洋正在盡可能多地為錢袋子“屯糧”，以為后續(xù)發(fā)展打下基礎。

超千億授信

據遠洋集團披露，12月28日與中國民生銀行簽署戰(zhàn)略合作協議，雙方將在項目融資、項目收并購、保函、資本市場、現金管理、按揭貸款、個人金融服務等方面加大合作。

民生銀行表示，該行將發(fā)揮專業(yè)化經營優(yōu)勢，有效整合境內外的各項金融資源，優(yōu)先為遠洋集團及其各控股子公司和項目公司提供全面、高效、創(chuàng)新的綜合金融服務和支持。

雖然未明示此次合作授信的具體額度，但遠洋集團補充披露，近期先后與中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行，中國民生銀行簽署了戰(zhàn)略合作協議，累計獲得授信額度超1000億元。

據觀點新媒體了解，授信額度最大的要數工商銀行。12月15日，遠洋集團還一次性獲得了該行500億元綜合授信支持。

根據協議，工商銀行將在綜合授信服務、房地產新增融資服務、房地產存量融資服務以及其他金融合作等領域與遠洋集團展開全面合作，并將積極支持遠洋合理的融資需求，提供房地產開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、債券承銷與投資、房地產并購融資及其配套服務、租賃住房融資、預售資金監(jiān)管保函、境外融資、內保外貸等綜合融資服務。

而在11月29日，山東工行還與遠洋集團等10家房企達成戰(zhàn)略合作，提供意向性融資總額不低于200億元。

隨后12月19日，遠洋集團再與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協議，雙方將在綜合授信服務、債券承銷與投資業(yè)務、個人金融業(yè)務等領域優(yōu)先開展優(yōu)質和高效的業(yè)務合作。

協議約定，郵儲銀行將向遠洋集團及其控股的企業(yè)提供不超過人民幣180億元意向性授信額度，用于支持遠洋集團的融資需求。

對于與多家銀行簽署戰(zhàn)略合作協議，主流觀點認為，這是銀企雙方積極落實“金融16條”、促進房地產行業(yè)良性循環(huán)的又一實踐，展現了金融機構對遠洋集團的持續(xù)信任和認可，同時有助于公司更加高效地推進“保交付、保品質”工作。

事實上，除了近期超千億的授信額度外，截至2022年6月30日，遠洋集團已獲批尚未提用授信額度近2200億元，“為公司運營提供了充足的信貸支持”。

若簡單做加法，遠洋集團如今累計授信額度已超3000億元。

有分析就指出，如今的授信合作，更多是傳達信心的手段，因為授信只是銀行對房企作出的口頭承諾，并非立刻能夠獲得的融資，但對于遠洋而言，就像可以隨時汲取澆灌的“池水”，有備無患。

償債得與失

增厚資金池的同時，遠洋也在積極償債。

上半年，遠洋集團已償付各類有息債務超過130億元，及供應鏈ABS約66億元；8月，完成15億元公司債兌付；11月，完成10億元公司債兌付；12月，完成10.42億元ABS產品兌付，年內公開市場融資均兌付完成。

據悉，遠洋集團境外公開市場再融資壓力小，下一筆美元債到期為2024年7月30日。

除了融資償債外，另一個現實問題是，今年房企整體銷售額有所下滑，遠洋集團2022年銷售額也同比下跌，1-11月實現銷售額895億元。

在銷售規(guī)模減小，“保交付”成為房企們第一要務時，面對過往逾千億銷售額，如何保證充足開發(fā)資金，同樣是遠洋集團要思慮的。

據透露，在交付方面，遠洋集團1-11月累計完成近4萬套房源交付。

正是由于授信額度不能立刻變現，遠洋集團還在同時進行資產出售與資產證券化等動作，以更快獲取現金流。

就在12月27日，遠洋集團于上海證券交易所成功簿記發(fā)行13.03億元類REITs產品“申港證券-遠洋集團三號資產支持專項計劃”，該筆產品期限3年，票面利率5%，中誠信國際評級AAAsf。

資料顯示，本次發(fā)行獲得包括中國人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲銀行等保險和銀行投資人參與認購。分析認為，這是“遠洋集團依托穩(wěn)健經營優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化債務結構，拓展多元化融資渠道”。

雖說新的融資可以減輕短期債務壓力，但這部分新債未來也總是要還的，而出售資產則另當別論，對于公司日壓力而言也更為“友好”，因而遠洋集團近一年來出售動作也是接連不斷。

最近一次出售，其實是遠洋海外投資平臺盛洋投資的動作。

12月21日，盛洋投資以4150萬美元(相當于約3.26億港元)出售美國田納西州一處物業(yè)，以獲得正現金流量，首要用于償債。

備受關注的則數遠洋集團、遠洋服務、太古地產12月15日聯合發(fā)布的公告，遠洋集團、遠洋服務計劃以55.5億元的代價，向太古地產出售成都遠洋太古里50%股權。

另外，11月，遠洋集團向遠洋服務出售位于北京及深圳的兩處物業(yè)，對價7736萬元；10月，遠洋集團向中國人壽地產平臺國壽置業(yè)出售了北京中國人壽金融中心10%股權，交易對價為2.33億元；7月，市場消息傳遠洋集團以質押成都遠洋太古里項目50%股權為代價，向中國人壽籌資約40億元……

遠洋集團2022年的資產出售，粗略估算可回籠資金逾百億。

銀行授信、資產證券化、出售資產，遠洋集團各式融資手段盡出。闖年關之后，或許還要打一場硬仗，畢竟房企們積累日久的隱疾還需由內到外調理疏通。

關鍵詞： 遠洋集團 授信額度 中國人壽