(相關(guān)資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告表示，于2023年1月3日，深圳融創(chuàng)文旅（融創(chuàng)中國(guó)的間接全資附屬公司）、珠海華發(fā)與目標(biāo)公司深圳融華置地投資有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此深圳融創(chuàng)文旅同意出售，而珠海華發(fā)同意收購(gòu)目標(biāo)公司的51%股權(quán)及債權(quán)，總代價(jià)約為人民幣35.8億元。

根據(jù)協(xié)議約定，于2025年11月23日前，深圳融創(chuàng)文旅有權(quán)選擇回購(gòu)目標(biāo)公司的51%股權(quán)及債權(quán)，回購(gòu)代價(jià)將以出售事項(xiàng)的代價(jià)為基準(zhǔn)，經(jīng)考慮珠海華發(fā)在深圳融創(chuàng)文旅退出股權(quán)期間的相關(guān)資金占用費(fèi)厘定。

融創(chuàng)中國(guó)表示，出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將主要用于償還本集團(tuán)當(dāng)時(shí)為獲取目標(biāo)項(xiàng)目而獲得的融資（本息合計(jì)約人民幣20.94億元），并解除本公司目前就該融資而提供的擔(dān)保，從而也降低本集團(tuán)整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。

交割后，珠海華發(fā)應(yīng)向目標(biāo)公司提供股東借款以足額向政府相關(guān)部門繳納目標(biāo)地塊的剩余地價(jià)款人民幣63.55億元。

根據(jù)協(xié)議約定，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)或雙方指定關(guān)聯(lián)方將按照同股同權(quán)原則共同設(shè)立合資公司，負(fù)責(zé)目標(biāo)地塊（不含學(xué)校、人才房地塊）的開(kāi)發(fā)建設(shè)及銷售，及設(shè)立合資運(yùn)營(yíng)公司，負(fù)責(zé)目標(biāo)地塊上的冰雪項(xiàng)目及酒店項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理。目標(biāo)公司持有一塊位于深圳市寶安區(qū)的目標(biāo)地塊，并主要從事目標(biāo)地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)。交割前，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)分別持有目標(biāo)公司51%及49%的權(quán)益。緊接交割完成后，融創(chuàng)中國(guó)不再持有目標(biāo)公司任何權(quán)益。

融創(chuàng)中國(guó)預(yù)期會(huì)就出售事項(xiàng)錄得除稅前未經(jīng)審核虧損約人民幣5.1億元?！拌b于本集團(tuán)享有目標(biāo)項(xiàng)目51%股權(quán)的回購(gòu)權(quán)，因此有可能通過(guò)行使回購(gòu)權(quán)分享目標(biāo)項(xiàng)目未來(lái)升值價(jià)值，彌補(bǔ)當(dāng)前出售事項(xiàng)的虧損?！?/p>

資料介紹，目標(biāo)項(xiàng)目位于深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國(guó)際會(huì)展中心板塊，臨近寶安綜合港區(qū)、寶安機(jī)場(chǎng)，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個(gè)粵港澳大灣區(qū)，聚集人流物流，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著。目標(biāo)項(xiàng)目為冰雪文旅綜合體項(xiàng)目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，計(jì)容建筑面積約為131萬(wàn)平方米，有望被打造成為「灣區(qū)極地，世界冰城」的深圳休閑度假旅游新名片，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

融創(chuàng)中國(guó)董事認(rèn)為，由于目標(biāo)項(xiàng)目目前正處于前期開(kāi)發(fā)階段，后續(xù)需要較大資金投入，而現(xiàn)階段完成出售事項(xiàng)有助于目標(biāo)項(xiàng)目恢復(fù)正常開(kāi)發(fā)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目的未來(lái)價(jià)值，同時(shí)也減少了本集團(tuán)就目標(biāo)項(xiàng)目的資本承擔(dān)，從而減少本集團(tuán)目前的資金壓力。此外，該集團(tuán)持續(xù)看好目標(biāo)項(xiàng)目的發(fā)展?jié)摿?，保留了?duì)目標(biāo)公司51%股權(quán)的回購(gòu)權(quán)，未來(lái)通過(guò)回購(gòu)可繼續(xù)享有目標(biāo)項(xiàng)目的潛在價(jià)值。

出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將主要用于償還該集團(tuán)當(dāng)時(shí)為獲取目標(biāo)項(xiàng)目而獲得的融資（本息合計(jì)約人民幣20.94億元），并解除該公司目前就該融資而提供的擔(dān)保，從而也降低集團(tuán)整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。

關(guān)鍵詞： 目標(biāo)公司 融創(chuàng)中國(guó) 主要用于