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樂居財經鄧如菲1月16日,潤華服務(02455)發(fā)布發(fā)售價及配售結果公告。
公告顯示,發(fā)售價已釐定為每股發(fā)售股份1.70港元(不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費、0.00015%會財局交易征費及0.00565%聯交所交易費)。
根據發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元,經扣除公司就全球發(fā)售已付及應付的包銷傭金及其他開支(但不包括公司可能支付的任何酌情獎勵費用)后,公司將獲得的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為8940萬港元。
其中,香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認購,超購約7.74倍。香港公開發(fā)售項下可供認購的香港發(fā)售股份的最終數目為750萬股,占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的10%。根據國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已適度超額認購,相當于國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數約1.29倍。國際配售項下可供認購的國際配售股份的最終數目為6750萬股,占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的90%。
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份1.70港元,并根據基石投資協議,基石投資者已認購合共2647.8萬股發(fā)售股份,相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數目約35.3%。
概無超額分配國際配售股份。因此,盡管已訂立借股協議,但尚未且將不會行使超額配股權。預期于穩(wěn)定價格期(將于上市日期開始至香港公開發(fā)售截止遞交申請日期后第30日(即2023年2月8日結束),不會進行招股章程中所述的任何穩(wěn)定價格活動。
預期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時正(香港時間)開始于聯交所主板買賣。股份將以買賣單位每手2000股進行買賣。股份的股份代號為2455。
據樂居財經了解,潤華服務是一家中國的綜合物業(yè)管理服務提供商,大多數在管項目位于山東省、部分位于北京及深圳等一線城市。潤華服務的主要收益來源于其物業(yè)管理項目。
潤華服務的業(yè)務高度集中于山東省。2019至2021年,潤華服務于山東省的在管項目收益分別為3.48億元、3.83億元和5.06億元,占提供物業(yè)管理服務所得收益百分比為94.9%、95.3%和93.2%。