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觀點網(wǎng)訊：1月17日晚間，大悅城控股披露20億元公司債票面利率情況，最終債券票面利率確定為3.97%。

公告表示，大悅城控股2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）分為兩個品種，發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含20億元）。

其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。

1月17日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區(qū)間為3.60%-4.60%，品種二利率詢價區(qū)間為4.10%-5.10%。

根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致，發(fā)行人行使品種間回撥選擇權(quán)，品種二發(fā)行規(guī)模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一票面利率為3.97%。

關(guān)鍵詞： 票面利率 發(fā)行規(guī)模 專業(yè)機構(gòu)