觀點(diǎn)網(wǎng) 旭輝的公司債這周坐了個(gè)“過(guò)山車”。

(相關(guān)資料圖)

2月16日早間，旭輝公司債便開(kāi)始持續(xù)走高，多筆公司債漲超30%，"20旭輝01""20旭輝02""20旭輝03""21旭輝01""21旭輝02""21旭輝03"在內(nèi)的多筆債券均觸發(fā)盤(pán)中二次臨停；"22旭輝01"也因漲超30.97%，觸發(fā)盤(pán)中臨停。

至交易所債券收盤(pán)，“22旭輝01”漲近31%，“21旭輝03”漲超29%，“21旭輝01”漲超24%，“20旭輝02”漲近23%，“20旭輝03”漲超21%，“20旭輝01”漲超16%，“21旭輝02”漲超13%。

而值得注意的是，就在前一日，旭輝的公司債仍持續(xù)跌勢(shì)，“20旭輝01”跌超21%，“22旭輝01”跌超16%，“20旭輝03”、“21旭輝01”跌超14%，“21旭輝02”跌13%，“20旭輝02”跌超12%。“20旭輝01”盤(pán)中臨時(shí)停牌。

市場(chǎng)猜測(cè)這或與境內(nèi)債償付與中票發(fā)行進(jìn)展相關(guān)。交易所也關(guān)注到了這一異常波動(dòng)，并要求旭輝做出說(shuō)明。旭輝隨后核查并公告：公司近期生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售情況正常，并與多家銀行機(jī)構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

更重要的是，旭輝表明公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常推進(jìn)，會(huì)積極提升銷售和回款，有序安排各項(xiàng)融資和還款工作，積極維護(hù)境內(nèi)融資。

不安的市場(chǎng)

顯然，公司債漲跌背后，是市場(chǎng)敏感情緒的傳導(dǎo)與博弈。觀點(diǎn)新媒體獲悉，2月13日以來(lái)，旭輝集團(tuán)的債券便連續(xù)多日遭遇跌幅。

市場(chǎng)都在疑惑，旭輝怎么了？從公開(kāi)的消息上看，旭輝控股披露了一月的銷售情況，但更多的，是市場(chǎng)上蔓延的小道消息。

“有消息說(shuō)旭輝國(guó)內(nèi)公司債也要重組，所以就暴跌了，昨天（2月15日）旭輝說(shuō)會(huì)還，所以又漲回來(lái)一部分。”一位資本市場(chǎng)人士如是而言，有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為房企的資金壓力仍然非常大，現(xiàn)在政府能夠給出的幫助有限。

而旭輝一筆遲遲未到的中票，確實(shí)也引起了市場(chǎng)的一些不安情緒。觀點(diǎn)新媒體獲悉，2023年開(kāi)年，便有消息傳出，旭輝集團(tuán)擬發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，期限為3年期，由中債信用增進(jìn)提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，詢價(jià)區(qū)間為2.80%～4.30%；債券募集資金用途為項(xiàng)目建設(shè)、償還境內(nèi)有息債務(wù)。

彼時(shí)，市場(chǎng)認(rèn)為這筆公司債能夠在很短時(shí)間內(nèi)完成發(fā)行，1月10日，旭輝取得中債增擔(dān)保函，此時(shí)旭輝集團(tuán)和主承調(diào)整詢價(jià)信息，將發(fā)行時(shí)間改為1月18日，發(fā)行規(guī)模調(diào)整為不超過(guò)15億。

但是直到現(xiàn)在，旭輝仍尚未完成發(fā)行23旭輝集團(tuán)MTN001。

對(duì)此，有消息稱中票發(fā)行推遲系征信逾期記錄所致：23旭輝集團(tuán)MTN001原定春節(jié)前發(fā)行，因?yàn)樾褫x突然發(fā)生一筆他行表內(nèi)貸款逾期，上了人行征信（據(jù)了解目前已結(jié)清并從征信消除記錄），按照交易商協(xié)會(huì)要求需要履行二次上會(huì)審議流程，同時(shí)根據(jù)行內(nèi)承銷業(yè)務(wù)管理辦法，分行也需要推動(dòng)行內(nèi)重新履行信用風(fēng)險(xiǎn)審查審批流程，行內(nèi)外流程順利通過(guò)后，就可以繼續(xù)推動(dòng)發(fā)行工作。

這被認(rèn)為在一定程度上打擊了市場(chǎng)信心，從而引發(fā)債券價(jià)格的下跌。

境內(nèi)債承諾

市場(chǎng)脆弱的神經(jīng)猶如驚弓之鳥(niǎo)。

旭輝公司債價(jià)格的爭(zhēng)奪背后，也不乏一些投資者通過(guò)時(shí)間差進(jìn)行炒作。觀點(diǎn)新媒體獲悉，最近一些關(guān)于旭輝的截圖在悄然流傳，比如旭輝將公布關(guān)于中票發(fā)行的進(jìn)展情況。

一位接近旭輝的人士則表示，公司層面并未發(fā)生任何變化。

緊繃的環(huán)境下，任何消息的聲量都能被無(wú)限放大。顯然，更為重要的是旭輝明確表示會(huì)積極維護(hù)境內(nèi)融資舉措的落實(shí)。

旭輝于15日發(fā)布的公告中表示，截至目前，公司債務(wù)融資在《通知》政策指引下積極落實(shí)相關(guān)要求，滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。截至本公告披露日，本公司所有公司債券均按時(shí)、足額償付利息，不存在違約或延遲支付的情況。

更重要的是，旭輝一直將公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常推進(jìn)，積極提升銷售和回款，有序安排各項(xiàng)融資和還款工作，積極維護(hù)境內(nèi)融資。

根據(jù)旭輝披露的銷售情況，公司2023年1月集團(tuán)合同銷售(連合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的合同銷售)金額約人民幣50.2億元，合同銷售面積約38.26萬(wàn)平方米。

此外，旭輝控股目前正推進(jìn)境外債券重組方案。

市場(chǎng)有消息指，旭輝控股計(jì)劃最早于2月底推出離岸債初步重組方案，預(yù)計(jì)3月開(kāi)始與離岸債權(quán)人就重組方案進(jìn)行談判。

而旭輝此前表示，在切實(shí)可行的情況下，擬盡快且不晚于2023年第一季度，向債權(quán)人及其他持份者提交全面解決方案。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，自“金融十六條”實(shí)施以來(lái)，旭輝集團(tuán)已先后與包括中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在內(nèi)的多家國(guó)有銀行簽訂銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議；并與光大銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行等股份制銀行、建銀國(guó)際等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

關(guān)鍵詞： 旭輝公司 發(fā)行規(guī)模 戰(zhàn)略合作協(xié)議