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樂居財(cái)經(jīng)劉治穎3月9日，萬科A(SZ000002)發(fā)布關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股完成交割及持股5%以上股東權(quán)益被動(dòng)稀釋的公告。

公告顯示，萬科A已于2023年3月9日，以每股13.05港元的價(jià)格，向不少于六名承配人（其及其最終實(shí)益擁有人并非本公司之關(guān)連人士（定義見香港上市規(guī)則）），成功配發(fā)及發(fā)行總數(shù)為300,000,000股之新H股，分別占本次配售完成后全部已發(fā)行H股約13.60%及全部已發(fā)行股本約2.51%。配售所得款項(xiàng)總額約為39.15億港元，扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用（包括傭金及律師費(fèi)用）后，配售所得款項(xiàng)凈額總額約為39.03億港元，按2023年3月9日的匯率計(jì)算，約為人民幣34.64億元。其中60%資金將用于償還本公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，如相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件或監(jiān)管機(jī)構(gòu)屆時(shí)對(duì)募集資金的使用、存放等有其他要求的，將作出相應(yīng)調(diào)整，同時(shí)本公司承諾本次募集資金將不會(huì)用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項(xiàng)目。

本次配售完成后，萬科A已發(fā)行股份總數(shù)由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股，其中已發(fā)行H股總數(shù)1,906,512,938股增加至2,206,512,938股，已發(fā)行A股的數(shù)量保持不變，仍為9,724,196,533股。

本次配售完成后，萬科A持股5%以上股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深鐵集團(tuán)”）、深圳盈安財(cái)務(wù)顧問企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“盈安合伙”）及其一致行動(dòng)人持股數(shù)量不變，但由于公司總股本增加而導(dǎo)致持股比例被動(dòng)稀釋。

本次配售完成后，深鐵集團(tuán)仍為萬科A第一大股東，盈安合伙及其一致行動(dòng)人不再為持有萬科A5%以上股份的股東。

相關(guān)公司：萬科集團(tuán)sz000002

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