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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月9日,泛??毓晒煞萦邢薰竟娣Q,為保證債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益,主承銷商擬于2023年3月14日召開(kāi)“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次債券持有人會(huì)議。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,審議表決《議案一:關(guān)于無(wú)條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》、《議案二:關(guān)于持有人通過(guò)對(duì)本期債務(wù)融資工具享有回售選擇權(quán)有條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體先前報(bào)道,“17泛海MTN001”于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元,期限3+2年,發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權(quán),回售總金額8.6億元,存續(xù)金額5.4億元,同時(shí)發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),當(dāng)前票面利率7.5%,當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí):C。
“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元,期限3+2年,固定票面利率為8.5%,當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí):C。北京銀行擔(dān)任主承銷商,中信建投擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
截至2021年8月30日日終,發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu),構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。
根據(jù)2021年11月4日發(fā)布的《泛??毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據(jù)回售結(jié)果公告》,“17泛海MTN001”回售本金面額5.4億元,回售本金兌付金額5.454億元,發(fā)行人應(yīng)付本息金額共計(jì)573,805,479.45元,回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。
截至2021年12月1日日終,發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu),構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。
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