觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月10日，旭輝控股(集團(tuán))有限公司發(fā)布公告稱，該公司與境外債權(quán)人就潛在全面解決方案與協(xié)調(diào)委員會(huì)展開討論，債務(wù)延長期不超過7年。

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據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，此前于2022年11月公告所述，為解決當(dāng)前的困難，致力推進(jìn)一個(gè)專業(yè)、高效和公平的進(jìn)程以探索全面解決方案，首兩個(gè)階段為成立債權(quán)人團(tuán)體及準(zhǔn)備包括全面獨(dú)立業(yè)務(wù)審核在內(nèi)的資料。

目前，協(xié)調(diào)委員會(huì)及債券持有人小組均已成立，該公司與債權(quán)人團(tuán)體或顧問正持續(xù)進(jìn)行具建設(shè)性的討論，務(wù)求協(xié)助彼等評(píng)估該公司的整體債務(wù)狀況，并了解彼等的關(guān)注點(diǎn)、訴求及對(duì)后續(xù)工作的期望。

透過持續(xù)、專業(yè)及具建設(shè)性的溝通及參與，旭輝控股已獲取債權(quán)人的寶貴意見，為制定全面解決方案提供了信息及指導(dǎo)。

為向債權(quán)人提供共同的資訊平臺(tái)，旭輝控股已聘請(qǐng)德安華擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，在對(duì)債權(quán)人負(fù)有謹(jǐn)慎責(zé)任的基礎(chǔ)上，對(duì)該集團(tuán)進(jìn)行獨(dú)立業(yè)務(wù)審核及清算分析，并預(yù)計(jì)將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組或顧問展開討論。

同時(shí)，公告提出了初步指示性關(guān)鍵條款，包括：

（1）不削減本金額。該公司預(yù)期，債權(quán)人不會(huì)被要求接受削減欠付彼等的債務(wù)的任何本金額。

（2）股權(quán)化選擇。全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可換股債券。

（3）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個(gè)可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個(gè)長期財(cái)務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實(shí)物支付。

（4）到期日。公司債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長至全面解決方案全面實(shí)施當(dāng)日起計(jì)不超過7年。

（5）前置款項(xiàng)/費(fèi)用。公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費(fèi)的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項(xiàng)。

（6）增信。公司正在制定方案，向其債權(quán)人提供適當(dāng)及切實(shí)可行的增信。

不過公告提到，該等條款可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)，尤其是可能會(huì)于該公司及專業(yè)顧問作進(jìn)一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關(guān)鍵條款達(dá)成一致。

同時(shí)，公告?zhèn)鬟_(dá)了旭輝控股最新業(yè)務(wù)情況。

旭輝控股表示，該集團(tuán)于2022年交付約9萬套住宅單位，并于2023年首兩個(gè)月交付近1萬個(gè)住宅單位。境內(nèi)銷售及現(xiàn)金回款對(duì)本集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)營運(yùn)至關(guān)重要，該集團(tuán)一直努力不懈并將繼續(xù)采取一切可能的措施加快銷售及現(xiàn)金回款。為進(jìn)一步改善現(xiàn)金狀況，該集團(tuán)正積極利用并探索在市場(chǎng)氣氛好轉(zhuǎn)時(shí)出售非核心資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。在不影響交付及正常運(yùn)營的前提下，亦將繼續(xù)采取合適的措施以減省成本及提升營運(yùn)效率。

此外，該公司已成功完成股份配售及認(rèn)購，籌資約9.46億港元(扣除公司承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后)。該等資金已用于向其境外貸款銀行支付約3.42億港元，足夠支付至2022年12月31日(包括該日)期間的所有利息(按非違約利率計(jì)算)，余下資金已經(jīng)或?qū)⒂糜趥钟腥说睦妗?/p>

現(xiàn)金流方面，截至2022年12月31日的，旭輝控股現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額約為人民幣205億元。

此外，旭輝控股在公告中還披露了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。

旭輝控股預(yù)期，該集團(tuán)于截至2022年12月31日止年度將錄得虧損介乎于人民幣130億元至人民幣140億元(截至2021年12月31日止年度利潤:約人民幣123.27億元)，及股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額介乎于人民幣51億元至人民幣56億元(截至2021年12月31日止年度股東權(quán)益應(yīng)占核心凈利潤:約人民幣72.84億元)。

公告提到，預(yù)期虧損主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響，房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少；對(duì)物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；及投資物業(yè)公平值錄得虧損。

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