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樂居財(cái)經(jīng)王敏3月20日，五礦發(fā)展股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

公告顯示，五礦發(fā)展股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過25億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2022﹞3130號(hào)文核準(zhǔn)。

發(fā)行人本次債券發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣25億元，分期發(fā)行，本期債券為首期發(fā)行，其中本期發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。品種一債券代碼為115080，品種二債券代碼為115081；品種一債券簡(jiǎn)稱為23發(fā)展Y1，品種二債券簡(jiǎn)稱為23發(fā)展Y2。本期債券每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級(jí)為AA+。本期債券募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還有息債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本期債券信用等級(jí)為AA+級(jí)；本期債券上市前，本公司最近一期末的凈資產(chǎn)為755,580.62萬元（截至2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所有者權(quán)益合計(jì)）；本期債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為30,719.87萬元（2019年、2020年及2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期（“重新定價(jià)周期”），在每個(gè)重新定價(jià)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)2年），或選擇在該重新定價(jià)周期末全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期（“重新定價(jià)周期”），在每個(gè)重新定價(jià)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該重新定價(jià)周期末全額兌付本品種債券。

本期債券的品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.0%-5.0%、品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.0%-5.0%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

相關(guān)公司：五礦發(fā)展sh600058

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