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樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)3月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)達(dá)商管”）向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢函。

1、根據(jù)申報(bào)材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜校舨荒苡?023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。

請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明子公司珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2、根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說(shuō)明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

據(jù)樂(lè)居財(cái)經(jīng)查閱，上述問(wèn)詢函所涉?zhèn)癁椤按筮B萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”，承銷(xiāo)商/管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司。債券品種為小公募，擬發(fā)行金額60億元，募集資金擬用于償付到期公司債券本金，其中，部分用于置換前期公司債券回售兌付資金。該債券項(xiàng)目于2022年11月28日在上交所受理，目前項(xiàng)目狀態(tài)顯示為“提交注冊(cè)”，更新日期2023年2月14日。

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