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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月22日晚間，中國(guó)恒大集團(tuán)披露擬議的境外債務(wù)重組及季度業(yè)務(wù)更新。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，中國(guó)恒大與以下項(xiàng)目的一些主要持有人取得了進(jìn)展，中國(guó)恒大發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)；和由景程有限公司發(fā)行并由天基控股有限公司擔(dān)保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

中國(guó)恒大表示，這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。中國(guó)恒大預(yù)計(jì)重組協(xié)議將于10月1日起生效，對(duì)境外無(wú)擔(dān)保債權(quán)人的預(yù)估回收料約97.3億元人民幣。

值得注意的是，按恒大條款清單的構(gòu)想，恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司由中國(guó)恒大持有的合計(jì)24.94億股的恒大物業(yè)股份；以及7.49億股的恒大物業(yè)股份，應(yīng)存入證券賬戶并質(zhì)押以分別為A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)提供擔(dān)保。受恒大物業(yè)股份賬戶質(zhì)押約束的恒大物業(yè)股份可以在恒大條款清單中規(guī)定的某些條件下會(huì)被釋放以出售給戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售恒大物業(yè)股份應(yīng)在A2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)和C2恒大物業(yè)股票掛鉤票據(jù)之間按比例進(jìn)行。此外，中國(guó)恒大將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券，可交換為23.32億股的恒大物業(yè)股份，占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)的約21.57%，這些恒大物業(yè)股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶。

此外，中國(guó)恒大還將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券，可交換為30.95億股的恒大新能源汽車股份，占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大新能源汽車股份總數(shù)的約28.54%，這些恒大新能源汽車股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶。

關(guān)于境內(nèi)進(jìn)展，中國(guó)恒大表示，2022年以來(lái)先后完成9支境內(nèi)公司債券本金和/或利息的展期，展期期限為6個(gè)月至1年不等，涉及約本金金額人民幣535億元，利息人民幣37.03億元。同時(shí)，其境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大，于2022年12月31日境內(nèi)有息負(fù)債逾期金額達(dá)到約人民幣2,084億元，境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達(dá)到約人民幣3,263億元，境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達(dá)到約人民幣1573億元，并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對(duì)集團(tuán)採(cǎi)取了法律行動(dòng)。

目前中國(guó)恒大與境外債權(quán)人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發(fā)行新的債券對(duì)原債券進(jìn)行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。

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