5月8日似乎是個好日子，僅針對于房企而言。鈦媒體APP觀察到，包括碧桂園（02007.HK）、萬科企業(yè)（02202.HK）、越秀地產(chǎn)（00123.HK）、中國海外發(fā)展（00688.HK）、世茂股份（600823.SH）等地產(chǎn)上市公司均公告披露中票融資情況，粗略統(tǒng)計涉及金額約72.36億元，期限包括2年期、3年期。

(資料圖)

去年11月，相關(guān)部門放寬了房企融資政策，不僅頭部房企整體融資環(huán)境有所改善，不少優(yōu)質(zhì)民企都陸續(xù)獲得了融資支持。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2月1日至今，房企獲批注冊中期票據(jù)總額達1126億元。

多家房企同一天“官宣”

5月8日，碧桂園宣布完成2023年度第一期、第二期中期票據(jù)（23碧桂園MTN001、23碧桂園MTN002）的發(fā)行，成為進入5月以來第一家完成中票發(fā)行的房企。

據(jù)了解，碧桂園此次發(fā)行的第一期票據(jù)額度為8億元、第二期票據(jù)額度為9億元，發(fā)行期限均為2年，票面利率分別為3.8%、3.95%。同時，兩期票據(jù)均由中債信用增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

今年1月31日，碧桂園獲批200億儲架式中期票據(jù)發(fā)行額度，成為2023年春節(jié)后獲批儲架式注冊發(fā)行的首家房企，也是獲批規(guī)模最大的民營房企之一。加上此次發(fā)行的合計17億元中期票據(jù)，碧桂園已累計發(fā)行217億元中票，融資明朗。

同日，萬科企業(yè)發(fā)布2023年度第二期中期票據(jù)募集說明書。本期債券注冊金額為280億元，本期發(fā)行金額上限為20億元，期限3年，無信用增進。

經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司評估，主體評級結(jié)果為AAA，債項評級結(jié)果為AAA。該中期票據(jù)的主承銷商及簿記管理人是中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為平安銀行股份有限公司。

值得注意的是，上述兩家“官宣”中票的房企均為民營房企，與之并列的國央房企同樣在當天披露了相關(guān)中票公告。

5月8日，越秀地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行13.96億元、3.8厘有擔保票據(jù)、將于2026年到期的中期票據(jù)相關(guān)公告。

據(jù)認購協(xié)議規(guī)定，該票據(jù)將按相等于票據(jù)本金100.00%價格發(fā)行，加上2023年5月12日至發(fā)行日期應計利息，同時票據(jù)將自發(fā)行日期（包括該日）起根據(jù)其未償還本金按年利率3.80厘計息，于每年5月12日及11月12日每半年于期末支付。

與此同時，中國海外發(fā)展亦發(fā)布2022年公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種二）2023年的付息公告。該債券簡稱“22中海04”，代碼為“149914”，發(fā)行總額為15億元，期限為5年期，本計息期債券利率為3.48%，債券主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

據(jù)悉，“22中海04”本期計息期限為2022年5月10日至2023年5月9日，每手本期債券面值1000元，付息34.80元，擬于5月10日付息。

早前，中指研究院曾指出，在政策持續(xù)鼓勵下，信用債發(fā)行主體出現(xiàn)明顯多樣化。除央國企及已經(jīng)發(fā)行過增信債券的民營房企外，不少中型民企、出險房企也加入到發(fā)行行列，且均獲得中債增的不可撤銷連帶責任擔保。

也是在5月8日，北金所披露了世茂股份關(guān)于“21滬世茂MTN002”寬限期內(nèi)本息償付安排的公告。本期債券“21滬世茂MTN002”代碼為102100936，發(fā)行金額6.4億元，期限2年，債券余額6.4億元，本計息期債券利率5.5%，本息兌付日2023年5月6日，應償付本息金額6.752億元，主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司。

民營房企正在成為中票發(fā)行主力軍

優(yōu)質(zhì)民營房企是自去年11月以來中票融資的主要受惠方。

據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)披露，今年以來已有多家民營房企獲批注冊中期票據(jù)，包括碧桂園、龍湖、萬科、新城控股、美的置業(yè)、新希望地產(chǎn)、綠城地產(chǎn)、中駿集團、雅居樂、合景泰富等等。

1月18日，中駿集團官微發(fā)布信息稱，該公司成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模15億元，期限3年，發(fā)行利率4.1%，中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。同日，雅居樂也宣布成功發(fā)行2023年第一期中期票據(jù)，金額12億元，期限3年，利率4.7%，同樣由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

據(jù)上海清算所1月31日公告，合景泰富間接全資公司廣州合景控股集團有限公司于2023年1月19日發(fā)行了2023年度第一期中期票據(jù)，由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，實際發(fā)行金額為7億元，利率為4.5%，期限為3年，資金用途為項目開發(fā)建設(shè)。

4月10日，上海清算所披露，上海金茂投資集團擬發(fā)行25億元中票，全部用于置換發(fā)行人通過自有資金償還的“20金茂投資MTN001”本金。

5月4日，新希望地產(chǎn)成功發(fā)行2023年度第二期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元，期限3年，票面利率為4.1%，由郵儲銀行擔任主承銷商，交通銀行、興業(yè)銀行、上海銀行、中信證券擔任聯(lián)席主承銷商。今年1月13日，新希望地產(chǎn)成功發(fā)行10億元中期票據(jù)，成為全國民營房企開年首單。

同為5月初，粵系民營房企珠江投資獲中國銀行間交易商協(xié)會批準注冊30億元中期票據(jù)，2年內(nèi)有效，由中國工商銀行股份有限公司主承銷。疊加5月8日碧桂園成功發(fā)行的兩筆中期票據(jù)、萬科企業(yè)計劃發(fā)行的20億元中票，目前已有越來越多的民營房企加入到中票發(fā)行行列。

對此，東吳證券曾發(fā)布研報指出，2023年中報前后“三支箭”對房企資產(chǎn)負債表修復顯現(xiàn)，房企融資能力得到初步恢復。央企、國企背靠信用優(yōu)勢具備更好的融資能力，相對融資優(yōu)勢將持續(xù)擴大；民企信心復蘇滯后于行業(yè)整體，資產(chǎn)負債表修復將需要更多時間。（本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者|陳偉納）

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