(相關(guān)資料圖)

10月10日，港股上市企業(yè)碧桂園控股有限公司（股票代碼：02007）發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱，集團(tuán)本金共計約人民幣147億元的9筆境內(nèi)公司債券展期成功。接下來，碧桂園將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，公平公正地制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

公告稱，由于中國房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整，進(jìn)入2023年以來，集團(tuán)銷售額承壓明顯。2023年1月至9月，碧桂園實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約1549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。

面對階段性的流動壓力，碧桂園已采取各種措施緩解流動性問題，以最大限度地減少對項目建設(shè)和運(yùn)營的干擾。碧桂園境內(nèi)債券自8月14日停牌后，“16碧園05”率先于9月1日獲得債券持有人會議表決通過，其余8筆債券分別在9月11日、9月12日、9月18日陸續(xù)獲得持有人會議表決通過。

在如此短的時間內(nèi)成功推動債券展期成功，體現(xiàn)了碧桂園積極化解債務(wù)的決心和一如既往的執(zhí)行力，更傳遞出投資人對碧桂園當(dāng)前困境的理解與支持、市場對公司未來發(fā)展的信心。

碧桂園方面表示，展期方案通過為集團(tuán)換來了集中精力恢復(fù)運(yùn)營的時間與空間。集團(tuán)將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過資金?？顚Ｓ谩?yán)格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式，切實保障項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，碧桂園集團(tuán)及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司年內(nèi)累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方米，交付項目涉及到31個省份、235個城市，部分項目實現(xiàn)提前交付。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)億翰智庫統(tǒng)計，碧桂園前三季度交付套數(shù)高居行業(yè)第一，數(shù)量遠(yuǎn)超榜單第二、三名之和。

公告稱，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下，集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。

碧桂園方面表示，將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。

目前，碧桂園已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔(dān)任財務(wù)顧問及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，協(xié)助評估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，并制定整體的解決方案。

碧桂園在公告中稱，希望通過尋求整體方案來全面解決公司當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險，以時間換空間，使得公司能有機(jī)會用實際行動努力經(jīng)營，化危機(jī)為生機(jī)，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

關(guān)鍵詞：