龍頭家居賣場巨額募資獲批。

9月22日，美凱龍(紅星美凱龍上市主體)發(fā)布公告，公司發(fā)行公司債獲得證監(jiān)會批復(fù)同意，發(fā)行總額不超過60億元。

同日，居然之家(居然之家上市主體)發(fā)布公告，公司股票增發(fā)獲得證監(jiān)會審核通過。此前公告計劃募集資金總額不超過35.95億元。

按此計算，本次紅星美凱龍、居然之家最高募資額將達(dá)95.95億元。

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龍頭家居賣場融資雙雙獲批

9月22日，美凱龍公告稱，證監(jiān)會就公司發(fā)行公司債做出批復(fù)，其中：

1、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過60億元公司債券的注冊申請。

2、本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會同意注冊之日起12個月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會同意注冊之日起24個月內(nèi)完成。

同日，居然之家公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請獲得證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，其中，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

而根據(jù)居然之家8月15日發(fā)布的關(guān)于“關(guān)于公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)”的公告，本次非公開發(fā)行計劃募集資金總額由不超過45.6億元調(diào)整為不超過35.95億元。

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百億資金投向哪兒?

兩大龍頭家居賣場巨額募資背后，其均有各自規(guī)劃。

根據(jù)美凱龍公告，本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債及補充流動資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。

公告還表示，本次發(fā)行公司債券募集資金的運用將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，促進(jìn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

根據(jù)居然之家公告，本次非公開發(fā)行股票所募資金，主要投向5個項目，具體來看：

1、門店改造升級項目，項目投資總額19.36億元，使用募資金額14.75億元。

具體來看，擬對59家現(xiàn)有門店和4家新建門店進(jìn)行裝修改造升級，并安裝智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，進(jìn)行樓宇智能化改造。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

2、中商超市智慧零售建設(shè)項目，項目投資總額6.52億元，使用募資金額4億元。

具體來看，公司的全資子公司中商超市擬于湖北省內(nèi)開設(shè)500家超市(其中自營店350家，加盟店150家)，并提供統(tǒng)一的信息化系統(tǒng)支持、物流配送服務(wù)。本項目建設(shè)內(nèi)容包括商超網(wǎng)點拓展建設(shè)、信息化系統(tǒng)、到家配送體系三部分。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

3、大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目，項目投資總額3.3億元，使用募資金額2.7億元。

具體來看，充分利用公司已有的云平臺進(jìn)行大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)，新增1個數(shù)據(jù)中臺，4個應(yīng)用層系統(tǒng)，包括營銷管理系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、連鎖加盟系統(tǒng)、招商運營系統(tǒng);建設(shè)新系統(tǒng)的同時對現(xiàn)有與阿里巴巴等合作伙伴共同打造的系統(tǒng)進(jìn)行改造，包括市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)、超市業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裝飾業(yè)務(wù)系統(tǒng)、卡券會員系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)，以滿足企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體系統(tǒng)功能需要。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

4、居然之家京津冀智慧物流園項目(二期)，項目投資總額5.2億元，使用募資金額4.5億元。

具體來看，項目于天津市寶坻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建智慧物流園，以“家居大件”和“落地配”為經(jīng)營特色而打造的智能物流平臺，建成后將在京津冀地區(qū)為家居建材廠家、商戶提供倉儲、加工、配送、安裝、售后等一體化供應(yīng)鏈解決方案，有效提升家居行業(yè)運營效率，改善消費者服務(wù)體驗。項目整體建設(shè)周期預(yù)計為2年。

5、補充流動資金，項目投資總額10億元，使用募資金額10億元。

具體來看，通過本次非公開募集資金補充流動資金，將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于公司提高風(fēng)險抵御能力。

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40億元募資仍在審核中

值得注意的是，美凱龍此前也申請非公開發(fā)行股票，目前仍在審核中。根據(jù)公告，本次擬募集資金不超過40億元，用于天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目、新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目家居商場建設(shè)項目和償還公司有息債務(wù)。

其中，通過運營“同城站”，可為在線下紅星美凱龍商場承接展位的合作商戶提供商品或服務(wù)信息的展示，促成合作商戶與消費者在線上或通過線上選品、領(lǐng)券引流至線下體驗、消費的方式達(dá)成交易，并根據(jù)交易金額向合作商戶收取服務(wù)傭金，以此實現(xiàn)借由線上平臺為線下商場、商戶及公司線下家裝業(yè)務(wù)進(jìn)行賦能與引流的目的。

關(guān)鍵詞： 紅星