12月20日，建發(fā)股份(600153.SH)于2021年12月15日-2021年12月16日完成發(fā)行10億元中期票據(jù)，票面利率4.3%，發(fā)行期限3+N年。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及其下屬子公司合計(jì)待償還直接債務(wù)融資余額為608.2億元，其中超短期融資券29億元，定向工具93.7億元，公司債(含私募公司債)172.65億元，企業(yè)債10億元，中期票據(jù)134.8億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS126.49億元，資產(chǎn)支持票據(jù)41.56億元。

本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行金額5億元，上限發(fā)行金額10億元，主承銷商/簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。本期中期票據(jù)采用面值發(fā)行，發(fā)行利率通過集中簿記建檔、集中配售方式，最終確定，全部用于償還本部有息債務(wù)。

據(jù)了解，發(fā)行人承諾：本期中期票據(jù)的募集資金用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的流動(dòng)資金需求，不用于房地產(chǎn)投資、金融理財(cái)及各類股權(quán)投資等;本期中期票據(jù)募集資金不用于長(zhǎng)期投資。在本期中期票據(jù)的存續(xù)期內(nèi)，若因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要而變更募集資金用途，發(fā)行人將提前披露有關(guān)信息，并承諾將加強(qiáng)募集資金管控，嚴(yán)格按照約定用途使用募集資金。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)股份 債務(wù)融資 中期票據(jù) 超短期融資券