領展房產基金(00823)發(fā)布公告，于2022年2月9日，買方(Link IGO Sub Pty Limited)及買方擔保人(Link Australia Holdings Pty Ltd)(作為領展間接全資擁有的特別目的投資工具)與賣方(Investa Listed Funds Management Limited)及AOFII受托人(Davidson Hughes Developments Pty.Ltd.)訂立基金單位銷售協議，據此(受制于若干條件的達成或豁免)買方有條件同意收購，而賣方有條件同意按購買價格出售銷售基金單位。銷售基金單位相當于AOFII信托資本中所有繳足普通單位的49.9%。AOFII信托主要從事擁有及營運目標投資組合業(yè)務，于重組后將包括位于澳洲悉尼及墨爾本中央商務區(qū)的五項優(yōu)質商廈物業(yè)的權益。

成交時，買方亦將與賣方及AOFII受托人訂立基金單位持有人協議，旨在監(jiān)管買方及賣方于AOFII信托的投資、規(guī)管其作為AOFII信托基金單位持有人的關系以及AOFII信托業(yè)務的若干范疇。此外，AOFII受托人將就委聘AOFII管理人作為投資管理人訂立投資管理協議。

成交時，AOFII信托將分別由買方及賣方持有49.9%及50.1%權益。收購事項的購買價格(受制于成交調整)為5.961億澳元。于本公告日期，買方已向托管代理支付訂金3000萬澳元。買方將于成交時向賣方支付購買價格的結余5.661億澳元，而托管代理將于成交時按照賣方及買方的指示向賣方發(fā)放訂金。

公告稱，目標投資組合包括五個優(yōu)質商業(yè)辦公室的權益，其中兩個為頂級辦公室，其余三個為甲級辦公室。各組合物業(yè)均位于悉尼及墨爾本各自核心商業(yè)區(qū)內的多個黃金地段，并因當地公共交通網絡方便及基礎設施而受惠。所有組合物業(yè)均為近期建成或近期完成重大翻新，因此預期短期內不會有重大資本支出。目標投資組合出租率為92.6%，加權平均租約屆滿期超過5.8年。其擁有來自具備強健財務契約的租戶所支持的多元化收入基礎，從2021年辦公室收入接近全面收租率可見一斑。此外，年度租金上漲約4%已考慮在內，或可減輕租賃期限內通貨膨脹的影響。收購事項亦符合領展的2025愿景，即追求投資組合多元化以推動可持續(xù)收入及投資組合增長。此外，根據交易文件的條款，Oxford將為合資公司提供非內部增長機會。領展將與Oxford及Investa就此合資公司密切合作，以把握內部及非內部增長機會。

關鍵詞： 權益