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證監(jiān)會恢復(fù)上市公司再融資的功能之后，頭部房企萬科企業(yè)股份有限公司(000002.SZ，以下簡稱“萬科”)日前傳出準備定增融資的消息。

12月1日，萬科發(fā)布公告稱，第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱“深鐵集團”)提請董事會將《關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。

公告顯示，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：在相關(guān)期間根據(jù)市場情況和公司需要，決定以單獨或同時發(fā)行、配發(fā)及/或處理本公司新增A股及/或H股股份，并作出或授予可能須行使該等權(quán)力的售股建議、協(xié)議、購股權(quán)及交換或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)力；

批準配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)(包括但不限于普通股、認股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券及附有權(quán)利認購或轉(zhuǎn)換成股份之其他證券等購股權(quán))新股數(shù)量不得超過經(jīng)公司股東大會通過之日本公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%；

擬發(fā)行的新股類別、定價方式和/或發(fā)行價格(包括價格區(qū)間)、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象以及募集資金投向等，決定發(fā)行時機、發(fā)行期間，決定是否向現(xiàn)有股東配售等。

據(jù)悉，本次“發(fā)行股份的一般性授權(quán)”由深鐵集團以臨時提案方式提出，萬科尚未制定具體的發(fā)行方案。公司制定具體發(fā)行方案后，將遵循《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等規(guī)定，以及監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)要求實施發(fā)行。

就深鐵集團提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)后，萬科作出了回應(yīng)。萬科方面指出，此次提請股東大會給予發(fā)行股份的授權(quán)，是由大股東深圳地鐵發(fā)起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續(xù)堅定轉(zhuǎn)型和長期健康發(fā)展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持，“公司將加倍努力、不負信任”。

據(jù)公開信息，近期，萬科已獲得了六大國有銀行超3000億的授信支持，11月21日晚，萬科還發(fā)布公告稱，已通過董事會決議，提請股東大會授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具，最高額度500億元。

值得注意的是，除了萬科，12月1日，陸家嘴公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買控股東陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

同一日，華夏幸福（600340）和天地源（600665）也分別公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務(wù)等。

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