12月11日晚間，碧桂園服務(wù)(06098.HK)在港交所發(fā)布公告，公司控股股東楊惠妍全資擁有的必勝有限公司與J.P.MorganSecuritiesplc(配售代理)簽訂以二級(jí)大宗交易方式的配售協(xié)議。

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據(jù)此，配售代理同意配售，必勝有限公司同意出售其現(xiàn)有合共2.37億股碧桂園服務(wù)股份予若干獨(dú)立投資者，約占公司當(dāng)前股本總額的7.03%，每股配售股份售價(jià)為21.33港元，總代價(jià)約為50.55億港元。

此次出售事項(xiàng)完成后，楊惠妍所持碧桂園服務(wù)股份數(shù)目將由14.55億股減少至12.18億股股份，在公司的持股比例將由43.15%降至36.12%，楊惠妍將仍為公司控股股東。

一個(gè)多月上漲2.5倍

碧桂園服務(wù)于2018年在香港上市，主營(yíng)物業(yè)服務(wù)，目前為國(guó)內(nèi)物業(yè)服務(wù)三強(qiáng)，與房地產(chǎn)龍頭碧桂園(02007.HK)同為楊惠妍旗下控股企業(yè)。截至2022年年中，碧桂園服務(wù)除三供一業(yè)外收費(fèi)管理面積8.43億方，合同管理面積16.09億方。

從此次售股的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，碧桂園服務(wù)正值自今年11月以來(lái)快速反彈的階段。11月初至今，碧桂園服務(wù)股價(jià)從不足7元快速反彈至24元左右，累計(jì)漲幅達(dá)249%。同期碧桂園也上漲超過(guò)200%。

此輪大幅上漲的背景在于官方密集出臺(tái)針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的支持政策。從中債增進(jìn)公司支持房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債，到央行、銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)金融16條，再到證監(jiān)會(huì)恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)信貸、債券、股權(quán)三大融資渠道的打通，市場(chǎng)信心開始恢復(fù)，房地產(chǎn)企業(yè)股債均迎來(lái)一輪反彈行情。

申港證券指出，地產(chǎn)政策“三箭齊發(fā)”，重啟了房地產(chǎn)金融市場(chǎng)的融資管道，有利于民營(yíng)房企信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋，也有利于對(duì)物業(yè)企業(yè)估值信心的重建。

截至12月9日收盤，碧桂園服務(wù)報(bào)收于23.95港元，此次股份出售價(jià)格較該收盤價(jià)折價(jià)約11%。

碧桂園年內(nèi)三度配股

楊惠妍此次減持碧桂園服務(wù)，正值“兄弟公司”碧桂園剛剛推出新一輪的配股計(jì)劃。

12月7日早間，碧桂園在港交所公告稱，公司擬配售股份合共17.8億股，配股價(jià)格為每股2.7港元。配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額約為48.06億港元，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)不少于47.41億港元，將用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營(yíng)運(yùn)資金。

此次配售事項(xiàng)完成后，承配人將獲得公司6.44%的股份，必勝有限公司的持股比例將由56.23%下降至52.61%。

在此之前，碧桂園已經(jīng)分別在今年8月和11月完成了兩次配股融資。其中，8月份合計(jì)配售8.7億股股份，配股所得款項(xiàng)總額約為28.28億港元；11月份合計(jì)配售14.63億股，配售所得款項(xiàng)總額約為39.2億港元。若算上最新的這次配股，碧桂園年內(nèi)三次配股的總?cè)谫Y額合計(jì)為115.54億元。

“這次發(fā)行再次顯示公司境外多元的融資渠道，并向資本市場(chǎng)發(fā)出對(duì)行業(yè)及公司正面的信息，也是第三支箭的適用場(chǎng)景，符合監(jiān)管支持方向”。碧桂園表示，面對(duì)市場(chǎng)及銷售的不確定性，這次募資可補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資本，為近期到期債務(wù)償還儲(chǔ)備更多備選方案。同時(shí)，支持公司優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，在行業(yè)普遍受到挑戰(zhàn)的時(shí)候繼續(xù)降低自身的負(fù)債率。

關(guān)鍵詞： 控股股東