今日，招商銀行（600036）舉行了2022年度業(yè)績發(fā)布會(huì)。

(資料圖)

年報(bào)顯示，招行去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3447.83億元，同比增長4.08%；歸屬于股東的凈利潤為1380.12億元，同比增長15.08%；不良貸款率為0.96%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為467.43%，較上年末下降23.23個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績發(fā)布會(huì)上，招行管理層對該行去年財(cái)富管理、凈息差、房地產(chǎn)、提前還款、理財(cái)?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)情況作出一一回應(yīng)。

首提“價(jià)值銀行”戰(zhàn)略，

繆建民稱將做大輕資本業(yè)務(wù)

招行董事長繆建民在業(yè)績發(fā)布會(huì)上指出，招行戰(zhàn)略目標(biāo)升級為價(jià)值銀行，價(jià)值銀行不是對過去招行零售銀行戰(zhàn)略、輕型銀行戰(zhàn)略的否定，而是一脈相承、不斷升華的。只有零售做得很好，只有輕資本業(yè)務(wù)做得好，才能成為價(jià)值銀行，后者是前兩者的集大成者。

他表示，價(jià)值銀行不是單純的強(qiáng)調(diào)股東價(jià)值，而是通過為客戶、為員工、為合作伙伴、為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，最終匯聚成為為股東創(chuàng)造價(jià)值。

另年報(bào)顯示，去年招行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%；利息收入3533.8億元，同比增長8.05%；凈利息收入為2182.35億元，同比增長7.02%；投資平均收益率3.24%，同比下降11個(gè)基點(diǎn)，財(cái)報(bào)解釋，主要是受近年來市場利率下行的累積影響。

此外，該行去年凈利息收益率(凈息差)同比下降8個(gè)基點(diǎn)至2.4%。招行方面表示，展望2023年，集團(tuán)凈利息收益率面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面。挑戰(zhàn)方面，全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步放緩，外需壓力加大，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍需要一定時(shí)間，新投放資產(chǎn)定價(jià)料將繼續(xù)承壓。

繆建民指出，今年重點(diǎn)策略是“做強(qiáng)重資本業(yè)務(wù)，做大輕資本業(yè)務(wù)”，目的便是應(yīng)對凈息差收窄，增加財(cái)富管理業(yè)務(wù)和收費(fèi)，降低重資本業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升穿越經(jīng)濟(jì)下行周期、利率下行周期的能力，最終實(shí)現(xiàn)模式領(lǐng)先。

王良表示：“今年對所有銀行來說，貸款重新定價(jià)挑戰(zhàn)很大，銀行凈息差收窄較大，招行將通過業(yè)務(wù)增量來彌補(bǔ)息差收窄，彌補(bǔ)收入缺口?！?/p>

零售貸款余額增長5.82%，

代銷基金收入下降對財(cái)富管理收入有影響

年報(bào)顯示，2022年，招行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入295.83億元，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的52.1%；實(shí)現(xiàn)零售銀行卡手續(xù)費(fèi)收入212.66億元，同比增長10.60%。

與此同時(shí)，在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，該行去年實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入309.03億元，同比下降14.28%。

招行行長王良在2022年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，去年受資本市場波動(dòng)等影響，招行代銷基金收入下降，同比下降46.41%，對非息收入、財(cái)富管理收入增長帶來了負(fù)面影響。但是，通過發(fā)力代銷保險(xiǎn)、代銷理財(cái)?shù)仁杖胗兴厣?。因此，在不同周期配置更加多元的產(chǎn)品，才能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富管理收入的穩(wěn)定。

“招行也在不同類型產(chǎn)品中主動(dòng)選擇與頭部金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，并持續(xù)壯大財(cái)富管理客群規(guī)模，目前理財(cái)客戶規(guī)模占零售客戶比較來說較小，一些理財(cái)客戶配置的理財(cái)產(chǎn)品資金有限，還有巨大的發(fā)展空間。”王良表示。

截至2022年末，招行零售貸款余額3.16萬億元，較上年末增長5.82%，零售貸款占比52.25%。作為“零售之王”，雖然該行零售貸款不良率有小幅上升，數(shù)據(jù)升至0.89%，但依舊保持較低水平。

另外，截至2022年末，招行零售客戶總數(shù)達(dá)1.84億戶，較上年末增長6.36%，管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額12.12萬億元，較上年末增長12.68%。

不良率上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，

房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)今年將大概率出清

截至去年末，招行不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元；不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注貸款余額734.7億元，較上年末增加268.61億元，關(guān)注貸款率1.21%，較上年末上升0.37個(gè)百分點(diǎn)。

針對不良率升高問題，招行2022年報(bào)解釋稱，上述情況受經(jīng)濟(jì)增長放緩及房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放的影響。

除此之外，受部分房地產(chǎn)客戶及個(gè)別經(jīng)營不善的公司客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，招行中部地區(qū)、長江三角洲、西部地區(qū)、境外及附屬機(jī)構(gòu)不良貸款率較上年末上升。

“從總體看，2023年房地產(chǎn)市場不良生成率相較去年會(huì)有比較大幅度的下降，但季度之間的生成率不會(huì)很均衡?！闭行懈毙虚L兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤指出，這主要是由于今年將集中處理“內(nèi)保外貸”產(chǎn)品的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)所致，這將形成季度間的擾動(dòng)因素。同時(shí)，當(dāng)前房地產(chǎn)不良處置的難度進(jìn)一步加大。

另外，朱江濤表示，2022年招行房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到充分釋放，對今年的展望則是，招行房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大概率在2023年會(huì)基本出清。

“2022年，招行對公房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)可以用三升一降來概括：一是不良生成去年是138億元，跟2021年比，有比較大幅度的上升；二是母行口徑的房地產(chǎn)行業(yè)的不良率是3.99%，比年初也上升了2.6個(gè)百分點(diǎn)；三是整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)的撥備比例，是全行對公平均撥備比例的兩倍以上，跟年初相比也是上升的。一降是整個(gè)對公房地產(chǎn)占對公貸款的比例是15.91%，比年初下降三個(gè)百分點(diǎn)?！敝旖瓭硎尽?/p>

受多重因素影響，公司個(gè)人住房貸款提前還款量有明顯上升。主要影響因素包括：一是居民受收入預(yù)期影響，傾向于降低負(fù)債、減少利息支出；二是存量與增量個(gè)人住房貸款間利率差擴(kuò)大；三是居民理財(cái)?shù)荣Y產(chǎn)端預(yù)期收益率下降。

另外，提及“提前還款潮”，招行2022年報(bào)指出，公司個(gè)人住房貸款提前還款量自2022年6月開始明顯上升，于2022年8月達(dá)到月度提前還款峰值?，F(xiàn)階段居民儲蓄不斷增加，預(yù)計(jì)2023年本公司個(gè)人住房貸款提前還款量仍將階段性維持高位。此外，2023年面對內(nèi)外部不確定因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨壓力。

大量贖回時(shí)期已過去，

理財(cái)子不宜貪大而要穩(wěn)規(guī)模

招行年報(bào)顯示，2022年末，招銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品余額2.67萬億元，較上年末下降3.96%。

王良表示，今年的債券市場整體來說利率保持穩(wěn)定，去年大量贖回的時(shí)期已經(jīng)過去，理財(cái)規(guī)模應(yīng)保持穩(wěn)定水平，因此，理財(cái)子公司要將夯實(shí)內(nèi)功、提升能力作為今年的主要工作。

“理財(cái)子公司在中國的銀行業(yè)金融業(yè)中是一個(gè)新生事物，成立只有三年多，從經(jīng)營策略上講，對招銀理財(cái)子公司的要求就是要穩(wěn)定規(guī)模，不追求規(guī)模做得多大?！蓖趿贾赋觥?/p>

此外，針對投資者，王良還表示，很多投資者對銀行系理財(cái)產(chǎn)品不理解，認(rèn)為銀行理財(cái)公司產(chǎn)品應(yīng)該均是保本保收益的，其實(shí)它們也像公募基金一樣，屬于有凈值波動(dòng)的，所以在目前投資者還不是那么理解的情況下，不宜貪大求寬，要穩(wěn)定規(guī)模。

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